持證人簡介：

CDA持證人劉凌峰，CDA L1持證人，微軟認證講師（MCT）金山辦公最有價值專家（KVP），工信部高級項目管理師，擁有豐富的行業(yè)經驗。 從理解“我們需要什么樣的報表”，到掌握“基于業(yè)務的數據分析五步曲”，再到學會“Excel動態(tài)報表設計”的方法，我們距離用數據驅動決策又近了一步。

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01、我們需要什么樣的報表？

什么是可視化報表？

可視化報表是通過圖表、圖形等可視化元素，將抽象的數據信息呈現為直觀、易理解的形式。

相較于傳統的表格和文字報表，可視化報表更加生動、直觀，能夠更好地傳達數據的趨勢、關聯和變化。它強調通過視覺感知，讓用戶能夠更迅速、準確地理解復雜的數據關系。

可視化報表的優(yōu)勢體現在哪些方面？

1. 反映數據趨勢：

可視化報表通過圖表和圖形的方式，更生動地展示數據的趨勢和變化。相對于傳統表格中冗長的數字，圖表可以直觀地描繪數據的波動、增長趨勢等。

2. 各個表之間的數據聯動：

可視化報表工具通常支持交互性的操作，能夠實現各個表之間的數據聯動。這種交互性使得用戶能夠更深入地挖掘數據，發(fā)現隱藏在龐大數據集中的關聯性和模式。

3. 提供更直觀的信息傳遞：

可視化報表通過圖表和圖形的形式，將復雜的數據關系以直觀、生動的方式傳遞給用戶。這有助于降低信息的認知難度，使得非專業(yè)人員也能夠輕松理解數據。

4. 強調異常點和關鍵數據：

可視化報表可以通過顏色、標簽等方式強調異常點和關鍵數據。這使得用戶在大量數據中更容易發(fā)現異常情況或關鍵趨勢，而在傳統表格中可能需要更多的時間和專業(yè)知識。

5. 更直觀的比較和分析：

可視化報表使得比較和分析更為直觀。通過將數據以圖形的形式呈現，用戶能夠更容易比較不同時間段、不同類別的數據。

02、基于業(yè)務的數據分析五部曲

擁有好的報表工具和呈現形式是基礎，但更核心的是科學的數據分析流程。如何確保我們的分析是圍繞業(yè)務目標、解決實際問題的呢？這里介紹一個“基于業(yè)務的數據化分析五步曲”。

明確問題 (業(yè)務需求層)

這是數據分析的起點和靈魂。首先要清晰地定義：我們要分析什么？解決什么業(yè)務問題？期望達到什么目標？明確分析的價值所在。例如，目標是提升銷售額，問題可能是“哪個區(qū)域/產品的銷售額下降了？原因是什么？”

獲取數據 (數據采集層)

明確問題后，需要確定從哪里獲取相關數據（來源），需要哪些數據（范圍），以及數據更新的頻率（頻率）。

構建數據 (數據架構層)

獲取原始數據后，往往需要進行清洗、整理和構建。這包括建立規(guī)范的“實體”數據表（例如產品表、客戶表、訂單表），定義表之間的關聯（數據關系模型），并設計清晰的表結構。保證數據的準確性、一致性和可用性。

數據分析 (數據處理層)

這是將數據轉化為信息的關鍵步驟。需要根據分析目標，選擇合適的數據分析模型（如對比分析、趨勢分析、構成分析等），建立關鍵的數據分析指標（如銷售額、增長率、利潤率、用戶活躍度等），并設定計算邏輯。

價值呈現 (報表輸出層)

最后一步是將分析結果有效地呈現出來。通過動態(tài)化、可視化的報表，從多個角度展示數據分析結果，將復雜的分析過程和結論，以最“好看、好懂、好快”的方式傳遞給決策者，最終實現數據分析的商業(yè)價值。

這五個步驟環(huán)環(huán)相扣，強調從業(yè)務出發(fā)，到數據采集、處理、分析，最終回歸業(yè)務價值呈現，形成一個閉環(huán)。

03、Excel 動態(tài)報表設計實戰(zhàn)

提到數據分析和報表制作，Excel 是繞不開的神器。很多人以為Excel只能做靜態(tài)報表，其實，它完全有能力構建出色的動態(tài)報表！主要有以下幾種常用方法：

透視表 (PivotTable) + 切片器 (Slicer):

這是Excel中最常用也相對簡單的動態(tài)報表構建方式。通過透視表快速匯總、聚合數據，再結合切片器（和日程表）作為交互控件，用戶只需點擊切片器按鈕，就能輕松篩選不同維度（如時間、區(qū)域、產品類別等），報表和圖表會隨之動態(tài)更新。

函數 (Function) + 表單控件 (Form Control):

這種方法更靈活，自由度更高。我們可以利用Excel強大的函數體系（如 VLOOKUP, SUMIFS, INDEX, OFFSET, INDIRECT 等查找引用和計算函數），結合表單控件（如下拉框、復選框、滾動條、選項按鈕等）來創(chuàng)建交互界面。用戶通過操作控件選擇條件，函數根據控件返回的值動態(tài)提取和計算數據，從而驅動報表更新。

無論使用哪種方法，設計動態(tài)報表時，通常也遵循 三層結構 的思路：

• 數據層: 存放行列整齊、維度齊全、顆粒度適中的源數據。
• 邏輯層: 通過透視表、函數或VBA進行數據引用、計算和邏輯處理。
• 展示層: 利用圖表、控件和美化設計，將結果可視化、動態(tài)化地呈現給用戶。
• 更進一步： 當數據量更大、分析需求更復雜時，還可以考慮使用更專業(yè)的BI工具，如微軟的 Power BI，它可以連接更多數據源，提供更強大的數據建模和可視化能力。

業(yè)務閉環(huán)與數字化運營的前提是建立在數據洞察和分析策略的基礎上，CDA一級考察業(yè)務數據分析，Excel，SQL，多維數據處理，統計學以及PowerBI數據可視化。

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