
持證人簡介:
CDA持證人劉凌峰,CDA L1持證人,微軟認證講師(MCT)金山辦公最有價值專家(KVP),工信部高級項目管理師,擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗。
從理解“我們需要什么樣的報表”,到掌握“基于業(yè)務的數(shù)據(jù)分析五步曲”,再到學會“Excel動態(tài)報表設計”的方法,我們距離用數(shù)據(jù)驅動決策又近了一步。
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可視化報表是通過圖表、圖形等可視化元素,將抽象的數(shù)據(jù)信息呈現(xiàn)為直觀、易理解的形式。
相較于傳統(tǒng)的表格和文字報表,可視化報表更加生動、直觀,能夠更好地傳達數(shù)據(jù)的趨勢、關聯(lián)和變化。它強調通過視覺感知,讓用戶能夠更迅速、準確地理解復雜的數(shù)據(jù)關系。
可視化報表通過圖表和圖形的方式,更生動地展示數(shù)據(jù)的趨勢和變化。相對于傳統(tǒng)表格中冗長的數(shù)字,圖表可以直觀地描繪數(shù)據(jù)的波動、增長趨勢等。
可視化報表工具通常支持交互性的操作,能夠實現(xiàn)各個表之間的數(shù)據(jù)聯(lián)動。這種交互性使得用戶能夠更深入地挖掘數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)隱藏在龐大數(shù)據(jù)集中的關聯(lián)性和模式。
可視化報表通過圖表和圖形的形式,將復雜的數(shù)據(jù)關系以直觀、生動的方式傳遞給用戶。這有助于降低信息的認知難度,使得非專業(yè)人員也能夠輕松理解數(shù)據(jù)。
可視化報表可以通過顏色、標簽等方式強調異常點和關鍵數(shù)據(jù)。這使得用戶在大量數(shù)據(jù)中更容易發(fā)現(xiàn)異常情況或關鍵趨勢,而在傳統(tǒng)表格中可能需要更多的時間和專業(yè)知識。
可視化報表使得比較和分析更為直觀。通過將數(shù)據(jù)以圖形的形式呈現(xiàn),用戶能夠更容易比較不同時間段、不同類別的數(shù)據(jù)。
擁有好的報表工具和呈現(xiàn)形式是基礎,但更核心的是科學的數(shù)據(jù)分析流程。如何確保我們的分析是圍繞業(yè)務目標、解決實際問題的呢?這里介紹一個“基于業(yè)務的數(shù)據(jù)化分析五步曲”。
這是數(shù)據(jù)分析的起點和靈魂。首先要清晰地定義:我們要分析什么?解決什么業(yè)務問題?期望達到什么目標?明確分析的價值所在。例如,目標是提升銷售額,問題可能是“哪個區(qū)域/產(chǎn)品的銷售額下降了?原因是什么?”
明確問題后,需要確定從哪里獲取相關數(shù)據(jù)(來源),需要哪些數(shù)據(jù)(范圍),以及數(shù)據(jù)更新的頻率(頻率)。
獲取原始數(shù)據(jù)后,往往需要進行清洗、整理和構建。這包括建立規(guī)范的“實體”數(shù)據(jù)表(例如產(chǎn)品表、客戶表、訂單表),定義表之間的關聯(lián)(數(shù)據(jù)關系模型),并設計清晰的表結構。保證數(shù)據(jù)的準確性、一致性和可用性。
這是將數(shù)據(jù)轉化為信息的關鍵步驟。需要根據(jù)分析目標,選擇合適的數(shù)據(jù)分析模型(如對比分析、趨勢分析、構成分析等),建立關鍵的數(shù)據(jù)分析指標(如銷售額、增長率、利潤率、用戶活躍度等),并設定計算邏輯。
最后一步是將分析結果有效地呈現(xiàn)出來。通過動態(tài)化、可視化的報表,從多個角度展示數(shù)據(jù)分析結果,將復雜的分析過程和結論,以最“好看、好懂、好快”的方式傳遞給決策者,最終實現(xiàn)數(shù)據(jù)分析的商業(yè)價值。
這五個步驟環(huán)環(huán)相扣,強調從業(yè)務出發(fā),到數(shù)據(jù)采集、處理、分析,最終回歸業(yè)務價值呈現(xiàn),形成一個閉環(huán)。
提到數(shù)據(jù)分析和報表制作,Excel 是繞不開的神器。很多人以為Excel只能做靜態(tài)報表,其實,它完全有能力構建出色的動態(tài)報表!主要有以下幾種常用方法:
這是Excel中最常用也相對簡單的動態(tài)報表構建方式。通過透視表快速匯總、聚合數(shù)據(jù),再結合切片器(和日程表)作為交互控件,用戶只需點擊切片器按鈕,就能輕松篩選不同維度(如時間、區(qū)域、產(chǎn)品類別等),報表和圖表會隨之動態(tài)更新。
這種方法更靈活,自由度更高。我們可以利用Excel強大的函數(shù)體系(如 VLOOKUP, SUMIFS, INDEX, OFFSET, INDIRECT 等查找引用和計算函數(shù)),結合表單控件(如下拉框、復選框、滾動條、選項按鈕等)來創(chuàng)建交互界面。用戶通過操作控件選擇條件,函數(shù)根據(jù)控件返回的值動態(tài)提取和計算數(shù)據(jù),從而驅動報表更新。
無論使用哪種方法,設計動態(tài)報表時,通常也遵循 三層結構 的思路:
業(yè)務閉環(huán)與數(shù)字化運營的前提是建立在數(shù)據(jù)洞察和分析策略的基礎上,CDA一級考察業(yè)務數(shù)據(jù)分析,Excel,SQL,多維數(shù)據(jù)處理,統(tǒng)計學以及PowerBI數(shù)據(jù)可視化。
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