持證人簡介：

CDA持證人劉凌峰，CDA L1持證人，微軟認(rèn)證講師（MCT）金山辦公最有價值專家（KVP），工信部高級項目管理師，擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗。 從理解“我們需要什么樣的報表”，到掌握“基于業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)分析五步曲”，再到學(xué)會“Excel動態(tài)報表設(shè)計”的方法，我們距離用數(shù)據(jù)驅(qū)動決策又近了一步。

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01、我們需要什么樣的報表？

什么是可視化報表？

可視化報表是通過圖表、圖形等可視化元素，將抽象的數(shù)據(jù)信息呈現(xiàn)為直觀、易理解的形式。

相較于傳統(tǒng)的表格和文字報表，可視化報表更加生動、直觀，能夠更好地傳達數(shù)據(jù)的趨勢、關(guān)聯(lián)和變化。它強調(diào)通過視覺感知，讓用戶能夠更迅速、準(zhǔn)確地理解復(fù)雜的數(shù)據(jù)關(guān)系。

可視化報表的優(yōu)勢體現(xiàn)在哪些方面？

1. 反映數(shù)據(jù)趨勢：

可視化報表通過圖表和圖形的方式，更生動地展示數(shù)據(jù)的趨勢和變化。相對于傳統(tǒng)表格中冗長的數(shù)字，圖表可以直觀地描繪數(shù)據(jù)的波動、增長趨勢等。

2. 各個表之間的數(shù)據(jù)聯(lián)動：

可視化報表工具通常支持交互性的操作，能夠?qū)崿F(xiàn)各個表之間的數(shù)據(jù)聯(lián)動。這種交互性使得用戶能夠更深入地挖掘數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)隱藏在龐大數(shù)據(jù)集中的關(guān)聯(lián)性和模式。

3. 提供更直觀的信息傳遞：

可視化報表通過圖表和圖形的形式，將復(fù)雜的數(shù)據(jù)關(guān)系以直觀、生動的方式傳遞給用戶。這有助于降低信息的認(rèn)知難度，使得非專業(yè)人員也能夠輕松理解數(shù)據(jù)。

4. 強調(diào)異常點和關(guān)鍵數(shù)據(jù)：

可視化報表可以通過顏色、標(biāo)簽等方式強調(diào)異常點和關(guān)鍵數(shù)據(jù)。這使得用戶在大量數(shù)據(jù)中更容易發(fā)現(xiàn)異常情況或關(guān)鍵趨勢，而在傳統(tǒng)表格中可能需要更多的時間和專業(yè)知識。

5. 更直觀的比較和分析：

可視化報表使得比較和分析更為直觀。通過將數(shù)據(jù)以圖形的形式呈現(xiàn)，用戶能夠更容易比較不同時間段、不同類別的數(shù)據(jù)。

02、基于業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)分析五部曲

擁有好的報表工具和呈現(xiàn)形式是基礎(chǔ)，但更核心的是科學(xué)的數(shù)據(jù)分析流程。如何確保我們的分析是圍繞業(yè)務(wù)目標(biāo)、解決實際問題的呢？這里介紹一個“基于業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)化分析五步曲”。

明確問題 (業(yè)務(wù)需求層)

這是數(shù)據(jù)分析的起點和靈魂。首先要清晰地定義：我們要分析什么？解決什么業(yè)務(wù)問題？期望達到什么目標(biāo)？明確分析的價值所在。例如，目標(biāo)是提升銷售額，問題可能是“哪個區(qū)域/產(chǎn)品的銷售額下降了？原因是什么？”

獲取數(shù)據(jù) (數(shù)據(jù)采集層)

明確問題后，需要確定從哪里獲取相關(guān)數(shù)據(jù)（來源），需要哪些數(shù)據(jù)（范圍），以及數(shù)據(jù)更新的頻率（頻率）。

構(gòu)建數(shù)據(jù) (數(shù)據(jù)架構(gòu)層)

獲取原始數(shù)據(jù)后，往往需要進行清洗、整理和構(gòu)建。這包括建立規(guī)范的“實體”數(shù)據(jù)表（例如產(chǎn)品表、客戶表、訂單表），定義表之間的關(guān)聯(lián)（數(shù)據(jù)關(guān)系模型），并設(shè)計清晰的表結(jié)構(gòu)。保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、一致性和可用性。

數(shù)據(jù)分析 (數(shù)據(jù)處理層)

這是將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為信息的關(guān)鍵步驟。需要根據(jù)分析目標(biāo)，選擇合適的數(shù)據(jù)分析模型（如對比分析、趨勢分析、構(gòu)成分析等），建立關(guān)鍵的數(shù)據(jù)分析指標(biāo)（如銷售額、增長率、利潤率、用戶活躍度等），并設(shè)定計算邏輯。

價值呈現(xiàn) (報表輸出層)

最后一步是將分析結(jié)果有效地呈現(xiàn)出來。通過動態(tài)化、可視化的報表，從多個角度展示數(shù)據(jù)分析結(jié)果，將復(fù)雜的分析過程和結(jié)論，以最“好看、好懂、好快”的方式傳遞給決策者，最終實現(xiàn)數(shù)據(jù)分析的商業(yè)價值。

這五個步驟環(huán)環(huán)相扣，強調(diào)從業(yè)務(wù)出發(fā)，到數(shù)據(jù)采集、處理、分析，最終回歸業(yè)務(wù)價值呈現(xiàn)，形成一個閉環(huán)。

03、Excel 動態(tài)報表設(shè)計實戰(zhàn)

提到數(shù)據(jù)分析和報表制作，Excel 是繞不開的神器。很多人以為Excel只能做靜態(tài)報表，其實，它完全有能力構(gòu)建出色的動態(tài)報表！主要有以下幾種常用方法：

透視表 (PivotTable) + 切片器 (Slicer):

這是Excel中最常用也相對簡單的動態(tài)報表構(gòu)建方式。通過透視表快速匯總、聚合數(shù)據(jù)，再結(jié)合切片器（和日程表）作為交互控件，用戶只需點擊切片器按鈕，就能輕松篩選不同維度（如時間、區(qū)域、產(chǎn)品類別等），報表和圖表會隨之動態(tài)更新。

函數(shù) (Function) + 表單控件 (Form Control):

這種方法更靈活，自由度更高。我們可以利用Excel強大的函數(shù)體系（如 VLOOKUP, SUMIFS, INDEX, OFFSET, INDIRECT 等查找引用和計算函數(shù)），結(jié)合表單控件（如下拉框、復(fù)選框、滾動條、選項按鈕等）來創(chuàng)建交互界面。用戶通過操作控件選擇條件，函數(shù)根據(jù)控件返回的值動態(tài)提取和計算數(shù)據(jù)，從而驅(qū)動報表更新。

無論使用哪種方法，設(shè)計動態(tài)報表時，通常也遵循 三層結(jié)構(gòu) 的思路：

• 數(shù)據(jù)層: 存放行列整齊、維度齊全、顆粒度適中的源數(shù)據(jù)。
• 邏輯層: 通過透視表、函數(shù)或VBA進行數(shù)據(jù)引用、計算和邏輯處理。
• 展示層: 利用圖表、控件和美化設(shè)計，將結(jié)果可視化、動態(tài)化地呈現(xiàn)給用戶。
• 更進一步： 當(dāng)數(shù)據(jù)量更大、分析需求更復(fù)雜時，還可以考慮使用更專業(yè)的BI工具，如微軟的 Power BI，它可以連接更多數(shù)據(jù)源，提供更強大的數(shù)據(jù)建模和可視化能力。

業(yè)務(wù)閉環(huán)與數(shù)字化運營的前提是建立在數(shù)據(jù)洞察和分析策略的基礎(chǔ)上，CDA一級考察業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析，Excel，SQL，多維數(shù)據(jù)處理，統(tǒng)計學(xué)以及PowerBI數(shù)據(jù)可視化。

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