
信息科技:通信大數(shù)據(jù) 薦6股_數(shù)據(jù)分析師
移動(dòng)電話用戶普及率達(dá)94.5部/百人,數(shù)據(jù)變現(xiàn)成運(yùn)營(yíng)商重要轉(zhuǎn)型方向。2014年我國(guó)移動(dòng)電話用戶達(dá)12.86億戶,用戶普及率達(dá)94.5部/百人,市場(chǎng)已趨飽和;OTT業(yè)務(wù)沖擊導(dǎo)致短信和語音收入下滑,流量業(yè)務(wù)增量不增收。運(yùn)營(yíng)商亟需基于海量數(shù)據(jù)資產(chǎn)和規(guī)模龐大的用戶資源進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
覆蓋近13億移動(dòng)電話用戶,通信大數(shù)據(jù)價(jià)值高。通信大數(shù)據(jù)覆蓋近13億移動(dòng)電話用戶、1642萬WLAN用戶和2.04億寬帶用戶。由于實(shí)名制開戶要求,運(yùn)營(yíng)商留存的用戶數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確;運(yùn)營(yíng)商記錄用戶從入網(wǎng)到離網(wǎng)的全生命周期數(shù)據(jù),有能力基于歷史數(shù)據(jù)對(duì)用戶進(jìn)行全面分析。
認(rèn)為2015年是國(guó)內(nèi)通信大數(shù)據(jù)啟動(dòng)之年。運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部大數(shù)據(jù)應(yīng)用已久,數(shù)據(jù)對(duì)外運(yùn)營(yíng)事宜也早有規(guī)劃,2014年開展試點(diǎn),2015年工作會(huì)明確將推出相關(guān)產(chǎn)品。我們認(rèn)為2015年是國(guó)內(nèi)通信大數(shù)據(jù)啟動(dòng)之年。
通信大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈與商業(yè)模式框架已現(xiàn),合作雙贏是基調(diào)。產(chǎn)業(yè)鏈由數(shù)據(jù)提供商、基礎(chǔ)設(shè)施提供商、技術(shù)服務(wù)提供商、大數(shù)據(jù)服務(wù)運(yùn)營(yíng)商四個(gè)環(huán)節(jié)組成。我們判斷運(yùn)營(yíng)商將采取與合作伙伴分成的模式運(yùn)營(yíng)大數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)授權(quán)環(huán)節(jié)占4成、技術(shù)分析服務(wù)環(huán)節(jié)占2-3成,尋找客戶并提供大數(shù)據(jù)服務(wù)環(huán)節(jié)占3-4成。此合作模式將為運(yùn)營(yíng)商開創(chuàng)新的收入來源,也為合作伙伴打開發(fā)展空間。
貴陽大數(shù)據(jù)交易所掛牌是里程碑事件,中國(guó)聯(lián)通加入大數(shù)據(jù)交易商聯(lián)盟。通信大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模將迅猛增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2017年近40億。2015年4月14日貴陽大數(shù)據(jù)交易所正式掛牌運(yùn)營(yíng)標(biāo)志中國(guó)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)帷幕正式拉開,今后數(shù)據(jù)價(jià)值將回歸,數(shù)據(jù)交易行為將得以規(guī)范。
2015年運(yùn)營(yíng)商趨于謹(jǐn)慎,預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模4.6億;2016/2017年,運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)價(jià)值有望廣獲各方認(rèn)同,應(yīng)用場(chǎng)景和應(yīng)用行業(yè)不斷增加,市場(chǎng)規(guī)??焖侔l(fā)展,預(yù)計(jì)2016年增幅164%達(dá)12.1億,2017年增幅225%達(dá)39.4億。
合作伙伴有卡位價(jià)值,推薦初靈信息、億陽信通、宜通世紀(jì)、世紀(jì)鼎利;運(yùn)營(yíng)商獲得新收入來源,推薦中國(guó)聯(lián)通、鵬博士。我們認(rèn)為共享大數(shù)據(jù)金礦的潛力股集中于數(shù)據(jù)采集線條和IT支撐線條,其中重點(diǎn)推薦初靈信息,市場(chǎng)份額高,有力支撐運(yùn)營(yíng)商2014年試點(diǎn),卡位優(yōu)勢(shì)明顯,通信大數(shù)據(jù)一旦開啟,有望率先參與其中分享收益;運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)得以變現(xiàn),獲得新的收入來源。
股價(jià)表現(xiàn)催化劑:運(yùn)營(yíng)商通過資本行為、戰(zhàn)略合作等舉措推進(jìn)通信大數(shù)據(jù)。
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