
用友網(wǎng)絡(luò):深化轉(zhuǎn)型 挖掘大數(shù)據(jù)在互聯(lián)網(wǎng)價(jià)值
用友網(wǎng)絡(luò)2015年1月29日晚發(fā)布公告,公司控股子公司暢捷通信息技術(shù)股份有限公司與百度時(shí)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司簽署《合作協(xié)議》,就“大數(shù)據(jù)在企業(yè)中的應(yīng)用”建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。
評(píng)論
為什么百度會(huì)和用友合作:早在去年5月份,百度CEO李彥宏在百度聯(lián)盟大會(huì)就對(duì)企業(yè)級(jí)軟件市場(chǎng)發(fā)表看法,認(rèn)為中國(guó)的企業(yè)級(jí)軟件市場(chǎng)巨大,急需有價(jià)值的大數(shù)據(jù),新的企業(yè)級(jí)軟件不僅僅解決企業(yè)內(nèi)部流程,而是能解決企業(yè)從內(nèi)部到外部鏈接的問(wèn)題,并且隨著智能手機(jī)的普及,將繼續(xù)帶動(dòng)企業(yè)級(jí)軟件的發(fā)展。用友作為中國(guó)最大的企業(yè)級(jí)軟件提供商,百度與其合作是情理之中的事情。
企業(yè)市場(chǎng)是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下一個(gè)金礦:對(duì)比在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的發(fā)展,中國(guó)和美國(guó)的發(fā)展程度不相上下,甚至在電子商務(wù)快遞物流領(lǐng)域中國(guó)的消費(fèi)級(jí)互聯(lián)網(wǎng)公司勝過(guò)美國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)公司,但是對(duì)比企業(yè)級(jí)軟件,相比美國(guó)如火如荼的創(chuàng)業(yè)勢(shì)頭,中國(guó)的企業(yè)級(jí)市場(chǎng)效率有巨大的潛力進(jìn)一步提升,企業(yè)市場(chǎng)是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的下一個(gè)金礦。
大數(shù)據(jù)與企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合,進(jìn)一步提升公司價(jià)值:企業(yè)的數(shù)據(jù),只有在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代在具有價(jià)值,而大數(shù)據(jù)恰恰能夠把這種價(jià)值給挖掘出來(lái),對(duì)于傳統(tǒng)的企業(yè)軟件的公司估值,已經(jīng)采用制造業(yè)的形式進(jìn)行估值,但是如果是互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)軟件公司的估值,我們可以參照Slack的11億美元估值,其每個(gè)付費(fèi)企業(yè)用戶(hù)價(jià)值15000美元。毫無(wú)疑問(wèn),企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)使得傳統(tǒng)軟件公司價(jià)值面臨重估,進(jìn)一步提升公司價(jià)值。
構(gòu)建企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公共服務(wù)平臺(tái),打造企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈:用友企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公共服務(wù)平臺(tái)是公司云計(jì)算服務(wù)的核心平臺(tái),以云計(jì)算技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、社交技術(shù)、移動(dòng)計(jì)算技術(shù)為技術(shù)基礎(chǔ),面向開(kāi)發(fā)者提供接口,著力打造一個(gè)連接開(kāi)發(fā)者的企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈,滿足企業(yè)需求。
互聯(lián)網(wǎng)金融落地,轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)提供商:用友軟件控股成立的深圳前海用友力合金融服務(wù)交易所有限公司具有品牌商的優(yōu)勢(shì),技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)以及資深金融高管的人才優(yōu)勢(shì),根據(jù)規(guī)劃將在今年虧損后明年和后年大幅度盈利,成為另外一個(gè)重要的增長(zhǎng)點(diǎn),公司轉(zhuǎn)型包括金融服務(wù)在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)提供商。
投資建議
維持“增持”評(píng)級(jí),預(yù)測(cè)15-16年EPS為0.68元和0.85元,上調(diào)6-12個(gè)月目標(biāo)價(jià)45元(前目標(biāo)價(jià)為36元)。
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