Excel 聚類分析：零代碼實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分群，賦能中小團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)決策

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，“數(shù)據(jù)分群” 是企業(yè)理解用戶、優(yōu)化運(yùn)營(yíng)的核心手段 —— 無論是電商的客戶分層、零售的商品分類，還是教育機(jī)構(gòu)的學(xué)員畫像構(gòu)建，都需要通過 “聚類分析” 將相似數(shù)據(jù)歸為一類，讓模糊的 “群體特征” 變得清晰可落地。提及聚類，多數(shù)人會(huì)聯(lián)想到 Python、SPSS 等專業(yè)工具，但對(duì)中小團(tuán)隊(duì)或非技術(shù)從業(yè)者而言，Excel 憑借 “零代碼、易上手、低門檻” 的優(yōu)勢(shì)，反而成為快速落地聚類分析的優(yōu)選工具。本文將以 “零售客戶分群” 為案例，完整拆解 Excel 聚類分析的實(shí)操流程，讓你無需復(fù)雜編程，也能通過數(shù)據(jù)分群驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)決策。

一、為什么選擇 Excel 做聚類？中小團(tuán)隊(duì)的 “性價(jià)比之選”

聚類分析的核心是 “基于數(shù)據(jù)相似度自動(dòng)分組”，而 Excel 雖無原生的 “智能聚類算法”（如 Python 的 K - 均值），但通過 “數(shù)據(jù)分析工具庫(kù)” 的聚類功能 + 手動(dòng)輔助優(yōu)化，足以應(yīng)對(duì)中小規(guī)模數(shù)據(jù)（1000 條以內(nèi)）、簡(jiǎn)單分群需求（3-5 類） ，其核心優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在三個(gè)層面：

1. 零門檻上手：無需代碼，懂 Excel 就能操作

   無需學(xué)習(xí) Python 的scikit-learn庫(kù)或 SPSS 的復(fù)雜參數(shù)，只需啟用 Excel 自帶的 “數(shù)據(jù)分析工具庫(kù)”，通過鼠標(biāo)點(diǎn)擊即可完成聚類計(jì)算，適合運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)、財(cái)務(wù)等非技術(shù)崗位的職場(chǎng)人。

2. 數(shù)據(jù)閉環(huán)高效：從數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到結(jié)果可視化一站式完成

   多數(shù)中小團(tuán)隊(duì)的原始數(shù)據(jù)（如客戶消費(fèi)記錄、商品銷售數(shù)據(jù)）本身就存儲(chǔ)在 Excel 中，無需跨工具導(dǎo)出導(dǎo)入，聚類完成后可直接用 Excel 的圖表（散點(diǎn)圖、柱狀圖）展示結(jié)果，甚至聯(lián)動(dòng)數(shù)據(jù)透視表做后續(xù)分析，大幅提升效率。

3. 成本可控：無需額外軟件投入

   Excel 是職場(chǎng)標(biāo)配工具，無需購(gòu)買專業(yè)分析軟件（如 SPSS 年費(fèi)數(shù)千元），也無需搭建服務(wù)器環(huán)境，單人電腦即可完成分析，對(duì)預(yù)算有限的中小團(tuán)隊(duì)尤為友好。

當(dāng)然，Excel 聚類也有明確邊界：僅適合低維度數(shù)據(jù)（3-5 個(gè)分析指標(biāo)）、非高精度分群，若需處理 10 萬條以上數(shù)據(jù)或復(fù)雜聚類算法（如層次聚類、密度聚類），仍需升級(jí)到專業(yè)工具。但對(duì)多數(shù)團(tuán)隊(duì)的 “快速分群需求” 而言，Excel 已是 “夠用且高效” 的選擇。

二、Excel 聚類實(shí)戰(zhàn)：以零售客戶分群為例，3 步落地

下面以 “某連鎖便利店 100 名會(huì)員客戶” 為分析對(duì)象，目標(biāo)是通過消費(fèi)數(shù)據(jù)將客戶分為 3 類，針對(duì)性制定營(yíng)銷策略。完整流程分為 “數(shù)據(jù)準(zhǔn)備→聚類計(jì)算→結(jié)果解讀” 三步驟，每一步都附具體操作細(xì)節(jié)。

步驟 1：數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 ——Excel 聚類的 “地基”，決定結(jié)果可信度

聚類分析的前提是 “數(shù)據(jù)干凈、指標(biāo)合理”，若數(shù)據(jù)存在缺失、異?；驘o效指標(biāo)，后續(xù)聚類結(jié)果會(huì)完全失真。這一步需完成 3 件事：

（1）確定聚類指標(biāo)：聚焦 “業(yè)務(wù)相關(guān)” 的量化維度

聚類指標(biāo)不能隨意選擇，需貼合業(yè)務(wù)目標(biāo)。本次 “客戶分群” 的核心是 “識(shí)別高價(jià)值客戶”，因此選擇 3 個(gè)核心指標(biāo)：

• 指標(biāo) 1：年度消費(fèi)額（元）—— 反映客戶消費(fèi)能力

• 指標(biāo) 2：季度購(gòu)買次數(shù)（次）—— 反映客戶消費(fèi)頻率

• 指標(biāo) 3：平均客單價(jià)（元）—— 反映客戶單次消費(fèi)強(qiáng)度

注意：Excel 聚類需避免 “非量化指標(biāo)”（如客戶性別、職業(yè)），若需納入，需先做編碼（如男 = 1、女 = 2）；同時(shí)指標(biāo)單位需統(tǒng)一量級(jí)（如 “年度消費(fèi)額” 是萬元級(jí)，“購(gòu)買次數(shù)” 是個(gè)位數(shù)，需先標(biāo)準(zhǔn)化）。

（2）數(shù)據(jù)清洗：用 Excel 功能解決 “臟數(shù)據(jù)”

原始數(shù)據(jù)常存在缺失值、異常值，需用 Excel 快速處理：

• 缺失值：選中數(shù)據(jù)列→菜單欄 “開始”→“查找和選擇”→“定位條件”→“空值”→輸入=AVERAGE(該列有效數(shù)據(jù)范圍)（用均值填充，適合連續(xù)數(shù)據(jù)）；

• 異常值：如某客戶 “年度消費(fèi)額 = 100000 元”（遠(yuǎn)超均值 2000 元），選中數(shù)據(jù)列→“數(shù)據(jù)”→“條件格式”→“突出顯示單元格規(guī)則”→“大于”→輸入 “均值 + 3 * 標(biāo)準(zhǔn)差”（識(shí)別異常值），確認(rèn)是錄入錯(cuò)誤后修正，或直接刪除（避免影響聚類中心）；

• 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化：因 “年度消費(fèi)額（200-5000 元）” 與 “購(gòu)買次數(shù)（2-15 次）” 量級(jí)差異大，需標(biāo)準(zhǔn)化為 “0-1 區(qū)間”，公式為：標(biāo)準(zhǔn)化值=(原始值-該列最小值)/(該列最大值-該列最小值)，復(fù)制公式到全列，生成標(biāo)準(zhǔn)化后的新數(shù)據(jù)列（聚類需基于標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)，否則 “消費(fèi)額” 會(huì)主導(dǎo)聚類結(jié)果）。

（3）啟用 “數(shù)據(jù)分析工具庫(kù)”：Excel 聚類的 “核心工具”

Excel 默認(rèn)未啟用聚類功能，需手動(dòng)開啟：

• 菜單欄 “文件”→“選項(xiàng)”→“加載項(xiàng)”→“管理” 下拉選 “Excel 加載項(xiàng)”→“轉(zhuǎn)到”→勾選 “分析工具庫(kù)”→“確定”；

• 啟用后，“數(shù)據(jù)” 菜單欄會(huì)新增 “數(shù)據(jù)分析” 按鈕，點(diǎn)擊即可找到 “聚類分析” 功能（部分 Excel 版本譯為 “分類分析”）。

步驟 2：聚類計(jì)算 —— 鼠標(biāo)點(diǎn)擊完成分群，關(guān)鍵參數(shù)詳解

數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成后，進(jìn)入核心聚類步驟，本次目標(biāo)是分 3 類客戶，具體操作如下：

1. 選擇聚類工具：點(diǎn)擊 “數(shù)據(jù)”→“數(shù)據(jù)分析”→在彈出框中選擇 “聚類分析”（或 “K - 均值聚類”，部分版本需手動(dòng)指定聚類數(shù) K）→“確定”；

2. 設(shè)置輸入?yún)?shù)：

• 輸入?yún)^(qū)域：選中 3 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)的全部數(shù)據(jù)（含表頭，需勾選 “標(biāo)志位于第一行”）；

• 輸出區(qū)域：選擇空白單元格（如 D1），聚類結(jié)果會(huì)從該單元格開始生成；

• 聚類數(shù)（K）：輸入 “3”（根據(jù)業(yè)務(wù)需求設(shè)定，若不確定，可先試 2-4 類，通過 “組內(nèi)平方和” 判斷最優(yōu)解 —— 平方和越小，聚類效果越好）；

• 其他選項(xiàng)：勾選 “匯總統(tǒng)計(jì)”（輸出每類的均值、標(biāo)準(zhǔn)差）和 “圖表輸出”（自動(dòng)生成聚類散點(diǎn)圖）；

1. 執(zhí)行聚類：點(diǎn)擊 “確定”，Excel 會(huì)自動(dòng)計(jì)算并輸出 3 類結(jié)果：

• 聚類成員：每一行數(shù)據(jù)（客戶）對(duì)應(yīng)的類別（1/2/3 類）；

• 聚類中心：每類客戶在 3 個(gè)指標(biāo)上的標(biāo)準(zhǔn)化均值（反映該類核心特征）；

• 組內(nèi)平方和：每類內(nèi)部數(shù)據(jù)的離散程度（數(shù)值越小，類內(nèi)相似度越高）。

步驟 3：結(jié)果解讀 —— 從 “數(shù)據(jù)分組” 到 “業(yè)務(wù)行動(dòng)”

Excel 輸出的聚類結(jié)果是 “數(shù)字”，需結(jié)合業(yè)務(wù)翻譯成 “可落地的策略”。以本次客戶分群結(jié)果為例，通過 “聚類中心” 解讀每類客戶特征：

可視化呈現(xiàn)：為讓業(yè)務(wù)部門更易理解，用 Excel 制作 “聚類結(jié)果散點(diǎn)圖”：

• 選中 “年度消費(fèi)額（原始值）” 和 “購(gòu)買次數(shù)（原始值）” 列→“插入”→“散點(diǎn)圖”→“帶平滑線的散點(diǎn)圖”；

• 右鍵 “數(shù)據(jù)系列”→“設(shè)置數(shù)據(jù)系列格式”→“填充與線條”→按 “聚類類別” 設(shè)置不同顏色（1 類紅色、2 類藍(lán)色、3 類綠色）；

• 添加數(shù)據(jù)標(biāo)簽（客戶編號(hào)），直觀展示每類客戶的分布的位置，讓 “高價(jià)值客戶集中在右上角、低頻客戶在左下角” 的特征一目了然。

三、Excel 聚類的局限性與進(jìn)階方向

Excel 聚類雖能快速落地，但需清醒認(rèn)識(shí)其邊界，避免過度依賴：

（1）Excel 聚類的 3 個(gè)核心局限

1. 數(shù)據(jù)量天花板低：當(dāng)數(shù)據(jù)超過 1000 條時(shí)，Excel 計(jì)算速度明顯變慢，且容易出現(xiàn) “內(nèi)存不足” 報(bào)錯(cuò)；

2. 算法單一：僅支持基礎(chǔ)的 “距離 - based 聚類”（如 K - 均值），無法實(shí)現(xiàn) “層次聚類”（適合無明確 K 值的場(chǎng)景）或 “密度聚類”（適合非球形分布數(shù)據(jù)）；

3. 參數(shù)調(diào)整僵化：聚類數(shù) K 需手動(dòng)設(shè)定，無法自動(dòng)通過 “肘部法則”“輪廓系數(shù)” 選擇最優(yōu) K 值，依賴人工經(jīng)驗(yàn)判斷。

（2）進(jìn)階方向：從 Excel 到專業(yè)工具的平滑過渡

若業(yè)務(wù)需求升級(jí)（如數(shù)據(jù)量增大、分群精度要求提高），可基于 Excel 聚類的基礎(chǔ)認(rèn)知，逐步學(xué)習(xí)專業(yè)工具：

• 第一步：用 Excel 完成 “數(shù)據(jù)清洗 + 初步分群”，再導(dǎo)出數(shù)據(jù)到 Python（通過pandas讀取 Excel 文件），用scikit-learn庫(kù)的KMeans函數(shù)實(shí)現(xiàn)更靈活的聚類；

• 第二步：學(xué)習(xí) “聚類評(píng)估指標(biāo)”（如輪廓系數(shù)、Calinski-Harabasz 指數(shù)），替代 Excel 的 “人工判斷 K 值”；

• 第三步：結(jié)合 CDA 數(shù)據(jù)思維，將聚類結(jié)果與業(yè)務(wù)深度結(jié)合（如客戶分群后，用 Excel 做 “客戶生命周期價(jià)值預(yù)測(cè)”，再用 Python 做精準(zhǔn)營(yíng)銷模型）。

四、總結(jié)：Excel 聚類是 “數(shù)據(jù)思維落地的入門鑰匙”

對(duì)多數(shù)職場(chǎng)人而言，Excel 聚類的價(jià)值不僅是 “完成一次分群任務(wù)”，更是 “理解數(shù)據(jù)分群邏輯” 的起點(diǎn) —— 它讓 “聚類” 從抽象的算法概念，變成 “可動(dòng)手操作、可驗(yàn)證結(jié)果、可指導(dǎo)業(yè)務(wù)” 的實(shí)戰(zhàn)工具。

正如前文提到的 “數(shù)據(jù)思維”：量化思維（用 3 個(gè)指標(biāo)定義客戶價(jià)值）、關(guān)聯(lián)思維（聚類結(jié)果與營(yíng)銷策略聯(lián)動(dòng)）、迭代思維（根據(jù)業(yè)務(wù)反饋調(diào)整聚類數(shù)），Excel 聚類的每一步都是數(shù)據(jù)思維的具體實(shí)踐。對(duì)中小團(tuán)隊(duì)或非技術(shù)從業(yè)者來說，先通過 Excel 掌握 “數(shù)據(jù)分群的核心邏輯”，再根據(jù)需求升級(jí)工具，才是 “低成本、高效率” 的數(shù)字化能力提升路徑。

未來，當(dāng)你面對(duì) “如何給商品分類”“如何劃分用戶生命周期” 等問題時(shí)，不妨打開 Excel，從一次簡(jiǎn)單的聚類分析開始，讓數(shù)據(jù)幫你找到隱藏的 “群體規(guī)律”。

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