報(bào)告：數(shù)據(jù)大爆炸，“互聯(lián)網(wǎng)+”基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)中心大發(fā)展(上)

概述：

“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來的在線數(shù)據(jù)量指數(shù)裂變需求與數(shù)據(jù)中心供給線性增長，推動數(shù)據(jù)中心需求和價(jià)值提升。

中國社會即將進(jìn)入大數(shù)據(jù)、云計(jì)算時代，隨著智能終端、可穿戴設(shè)備、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備以及基因測序的快速普及，每用戶每天數(shù)據(jù)量需求量持續(xù)上升，這將帶動數(shù)據(jù)存儲和在線數(shù)據(jù)分析的需求呈現(xiàn)指數(shù)爆發(fā)，預(yù)計(jì)未來8 年國內(nèi)在線數(shù)據(jù)量的復(fù)合增長率將會達(dá)到84%；而線性增長的數(shù)據(jù)中心供給年復(fù)合增長率只有30%-40%，這使得數(shù)據(jù)中心需求和價(jià)值不斷增加。

第三方數(shù)據(jù)中心增長遠(yuǎn)高于行業(yè)增長。

歷史原因，IDC 主要市場份額由中電信、中聯(lián)通掌握，4G 時代到來運(yùn)營商投資向無線傾斜，并且控制數(shù)據(jù)中心投資，開始將各地分散IDC 納入集中建設(shè)，對市場供給速度低于行業(yè)平均水平，第三方數(shù)據(jù)中心迎來大發(fā)展。

一線城市IDC 供不應(yīng)求，價(jià)值逐步提升；隨著云計(jì)算啟動，二、三線城市IDC 建設(shè)彈性較大。

一線城市是互聯(lián)網(wǎng)公司、政企、高價(jià)值用戶、國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)樞紐節(jié)點(diǎn)、國際出口所在，需求最大，性能最好，而IDC 中關(guān)鍵要求土地、電力在一線城市最為稀缺，因此在一線城市擁有充足的IDC 項(xiàng)目及儲備就等于擁有了未來印鈔機(jī)。隨著云計(jì)算啟動，二、三線城市IDC 的增長彈性很大。

當(dāng)數(shù)據(jù)中心遇上云計(jì)算，價(jià)值倍增。

借鑒美國發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，云計(jì)算（公有云）爆發(fā)，推動更多IDC 企業(yè)轉(zhuǎn)型為Iaas 企業(yè)，通過虛擬化計(jì)算可以有效提升單位機(jī)柜收入至原來的5 倍、毛利率水平也將大幅提升。美國IaaS 服務(wù)核心廠商，從啟動到高點(diǎn)股價(jià)上漲超過1300%，給投資者帶來豐厚回報(bào)，IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）先行，投資機(jī)會突出。

數(shù)據(jù)中心就是互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的商業(yè)地產(chǎn)，商業(yè)模式也類似，發(fā)展剛處在起飛階段，隨著中國進(jìn)入利率下行軌道，估值將會不斷提升。

數(shù)據(jù)中心依靠收取機(jī)柜租金模式，現(xiàn)金流穩(wěn)定與商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)類似，而目前隨著中國數(shù)據(jù)量需求的爆發(fā)性增加，中國的數(shù)據(jù)中心也將進(jìn)入供不應(yīng)求的高速發(fā)展階段；中國未來進(jìn)入利率下行通道，推動數(shù)據(jù)中心行業(yè)的估值將會不斷提升。

云計(jì)算/大數(shù)據(jù)的普及將會對數(shù)據(jù)中心需求產(chǎn)生拐點(diǎn)

指數(shù)裂變“互聯(lián)網(wǎng)+” 需求與線性增長數(shù)據(jù)中心供給差距增加

中國各行各業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化與現(xiàn)實(shí)世界數(shù)據(jù)化的趨勢，使得數(shù)量和計(jì)算量將會呈指數(shù)性爆發(fā)，而數(shù)據(jù)存儲，計(jì)算和應(yīng)用都更加需要集中化。 預(yù)測在 2014 年年底，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)上集中存儲的數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到 1ZB， 2014 年當(dāng)年的數(shù)據(jù)增長量 0.5ZB；到 2020 年時， 年新增數(shù)據(jù)量將會達(dá)到 15.45ZB，整體的網(wǎng)絡(luò)上數(shù)據(jù)存儲量將會達(dá)到 39ZB，未來 6 年的年復(fù)合增長率有望達(dá)到 84%。

而數(shù)據(jù)中心的建設(shè)依然受傳統(tǒng)模式中多個因素的影響，包括地皮審批、電力設(shè)施配置、骨干網(wǎng)絡(luò)接入等，數(shù)據(jù)中心的供給仍按傳統(tǒng)行業(yè)的線性增長， 預(yù)測未來 3 年將會保持約 35%左右的建成面積增長。 這將會使得未來 3 年持續(xù)出現(xiàn)對于大型、 高等級數(shù)據(jù)中心的供不應(yīng)求，大型數(shù)據(jù)中心的戰(zhàn)略價(jià)值將會提升。

進(jìn)入 DT(數(shù)據(jù)技術(shù)) 時代，在線數(shù)據(jù)存儲和計(jì)算量將會指數(shù)性增長

全球互聯(lián)網(wǎng)/物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)進(jìn)入了數(shù)據(jù)量爆發(fā)性增長的關(guān)鍵時間點(diǎn)。

最早的“大數(shù)據(jù)”在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)指的是這樣一種現(xiàn)象：互聯(lián)網(wǎng)公司在日常運(yùn)營中生成、累積的用戶網(wǎng)絡(luò)行為數(shù)據(jù)， 這些數(shù)據(jù)規(guī)模龐大，以至于不能用 G 或 T 來衡量。 一份“互聯(lián)網(wǎng)上一天”的數(shù)據(jù)告訴我們，一天之中，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生的全部內(nèi)容可以刻滿 1.68 億張 DVD；發(fā)出的郵件有 2940 億封之多（相當(dāng)于美國兩年的紙質(zhì)信件數(shù)量）；發(fā)出的社區(qū)帖子達(dá) 200萬個（相當(dāng)于《時代》雜志 770 年的文字量）；賣出的手機(jī)為 37.8 萬臺， 高于全球每天出生的嬰兒數(shù)量 37.1 萬。 截止到 201 4 年，數(shù)據(jù)量已經(jīng)從 TB（ 1024GB=1TB）級別躍升到 PB（ 1024TB=1PB）、 EB（ 1024PB=1EB）乃至 ZB（ 1024EB=1ZB） 級別。

國際數(shù)據(jù)公司（ IDC）的研究結(jié)果表明， 2008 年全球產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量為 0.49ZB， 2009 年的數(shù)據(jù)量為 0.8ZB， 2010 年增長為 1.2ZB， 2011 年的數(shù)量更是高達(dá) 1.82ZB，相當(dāng)于全球每人每年產(chǎn)生 200GB 以上的數(shù)據(jù)。而到 2012 年為止，人類生產(chǎn)的所有印刷材料的數(shù)據(jù)量是200PB，全人類歷史上說過的所有話的數(shù)據(jù)量大約是 5EB。 我們估算在 2014 年，全球產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量已經(jīng)達(dá)到了 3.6ZB。

在 2014 年小米和金山軟件投資世紀(jì)互聯(lián)的新聞發(fā)布會上，提到了小米云上的數(shù)據(jù)增長速度：小米云用戶在 2014 年 11 月份達(dá)到了 6795.5 萬人，小米云的總存儲量達(dá)到了 47PB，這還不包括小米其他業(yè)務(wù)的 10PB。在 2014 年數(shù)據(jù)量增長最高的一天，小米云的數(shù)據(jù)量新增了 380TB?？纱笾鹿浪?，每個小米云用戶的平均存儲量達(dá)到了 0.72GB，而這個速度還將會飛速發(fā)展。目前小米云中共存儲了 241 億張照片，如今每天新增 9000 多萬張照片和 120萬段視頻。 金山集團(tuán)董事長、小米科技董事長兼 CEO 雷軍指出， 2014 年小米云的數(shù)據(jù)量較2013 年增長了 7 倍， 并預(yù)計(jì) 2015 年還會在這一基礎(chǔ)上再增長 5 倍。

目前國內(nèi)個人云存儲最大的運(yùn)營商是百度云。百度云在 2014 年 11 月份宣布總用戶數(shù)破2 億，月活躍總用戶數(shù)超過 8000 萬， 百度云的整體數(shù)據(jù)存儲量已經(jīng)到了 5EB。平均到每個用戶的數(shù)據(jù)存儲量約為 26.84GB。

隨著云計(jì)算時代的來臨，大數(shù)據(jù)（ Big data）也吸引了越來越多的關(guān)注。大數(shù)據(jù)（ Big data）通常用來形容一個組織/一個人創(chuàng)造的大量非結(jié)構(gòu)化和半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)在存儲到關(guān)系型數(shù)據(jù)庫用于分析時會花費(fèi)過多時間和金錢。大數(shù)據(jù)分析常和云計(jì)算聯(lián)系到一起，因?yàn)閷?shí)時的大型數(shù)據(jù)集分析需要像類似 MapReduce 一樣的計(jì)算框架來向數(shù)十、數(shù)百或甚至數(shù)千的電腦分配工作，將數(shù)據(jù)分析效率進(jìn)行大規(guī)模的提升。

隨著越來越多的智能設(shè)備相繼投入市場，互聯(lián)網(wǎng)巨頭也開始加大投入，重視技術(shù)的百度在手環(huán)、攝像頭、血壓儀以及自行車方面均有嘗試。智能硬件離不開數(shù)據(jù)收集和存儲，云也成為連接智能硬件和人的關(guān)鍵。 相信隨著可穿戴設(shè)備的日益完善，未來更多的消費(fèi)者將會長期記錄并存儲他們的每天的運(yùn)動數(shù)據(jù)（步行、跑步）、身體健康（血壓變化、心跳變化、血糖的變化）。

百度云與眾多智能硬件公司形成合作，為眾多的智能硬件公司提供了實(shí)時在線的相關(guān)數(shù)據(jù)的存儲和在線分析的后臺能力。希望百度云能夠成為國內(nèi)智能硬件公司后臺數(shù)據(jù)統(tǒng)一分析的平臺。

隨著手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)攝像頭的分辨率不斷提升，消費(fèi)者拍攝的高清晰照片和視頻的數(shù)據(jù)量也會快速的提升。同時更多消費(fèi)者希望借助云存儲的模式，與朋友家人共享信息。

物聯(lián)網(wǎng)的啟動， 使得未來更多來自社會環(huán)境、公共領(lǐng)域上的數(shù)據(jù)量增加。如不斷部署的高清監(jiān)控?cái)z像頭，一個 1080P 的攝像頭的碼流率為 8Mb/s，一天將會產(chǎn)生約 86.4GB 的視頻數(shù)據(jù)量。而且，用戶更加希望相關(guān)的監(jiān)控視頻資料可以存儲更長時間。

隨著醫(yī)療行業(yè)基因測序的開展， 對數(shù)據(jù)存儲的要求也會大幅增長。以人類為例， 人類基因組擁有 30 億個堿基，數(shù)據(jù)量即為 3Gb；假設(shè)全球 70 億人口數(shù)量，如果每人都測一次，則測序的數(shù)據(jù)量至少為 3Gb*70 億。且受到技術(shù)和方法學(xué)限制，目前每一個人至少要測 100Gb（大約是基因組的 30 倍），才能得到相對準(zhǔn)確的全基因組信息，所以數(shù)據(jù)存儲量就會達(dá)到100Gb*70 億人。 然而， 對于活著的生命體， 僅測一次基因是不夠的， 比如每個人睡覺、吃飯、思考、生病的基因表達(dá)都不一樣， 因此這個數(shù)據(jù)量還會有數(shù)量級的增加。 同時， 人類還有基因組萬倍的細(xì)胞數(shù)量， 人類體內(nèi)還有十萬倍的菌群。

華大基因估算， 一個人如果從出生下來就開始取樣，生化、免疫、影像、基因，表型數(shù)據(jù)，如果都開始積累，那么一起步就是 665Gb， 一生所累積的數(shù)據(jù)量為 1Pb。 假設(shè)每個人數(shù)據(jù)量為 1Pb， 則全球 70 億人就對應(yīng) 7EB 的數(shù)據(jù)量。

IBM 商業(yè)研究院與牛津大學(xué)的合作調(diào)研研究報(bào)告稱，整個人類文明所獲得的全部數(shù)據(jù)中，有 90%是過去兩年內(nèi)產(chǎn)生的。而到了 2020 年，全世界所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)規(guī)模將達(dá)到 2013 年的44 倍。

綜合上述分析， 我們預(yù)測在 2014 年年底，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)上集中存儲的數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到 1ZB，2014 年當(dāng)年的數(shù)據(jù)增長量 0.5ZB；到 2020 年時，當(dāng)年的新增數(shù)據(jù)量將會達(dá)到 15.45ZB，整體的網(wǎng)絡(luò)上數(shù)據(jù)存儲量將會達(dá)到 39ZB，未來 6 年的年復(fù)合增長率達(dá)到了 84%。

預(yù)測到 2020 年， 平均每個中國人每年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)約為 4.1GB。

數(shù)據(jù)資產(chǎn)將成為各類企業(yè)的核心競爭力，更多數(shù)據(jù)將會長期在線存儲

今天的互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)走到新的拐點(diǎn)，真正的大數(shù)據(jù)時代即將來臨。作為這一時代來臨的標(biāo)志之一，所有的數(shù)據(jù)和信息都會存在云端。與此同時，手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)或者移動互聯(lián)網(wǎng)，尤其物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)，包括可穿戴設(shè)備，各種智能硬件，將會擁有比 PC 互聯(lián)網(wǎng)更實(shí)時、更廣闊的數(shù)據(jù)采集能力。

數(shù)據(jù)就是最有價(jià)值的資產(chǎn)大數(shù)據(jù)蘊(yùn)藏著豐富的信息和價(jià)值， 如何運(yùn)用好大數(shù)據(jù)， 發(fā)揮數(shù)據(jù)資產(chǎn)的商業(yè)價(jià)值, 這是大數(shù)據(jù)時代最核心的挑戰(zhàn)。

“數(shù)據(jù)成為資產(chǎn)”是互聯(lián)網(wǎng)泛在化的一種資本體現(xiàn)， 其使得互聯(lián)網(wǎng)的作用不僅僅局限于應(yīng)用和服務(wù)本身，而且具有了內(nèi)在的“金融”價(jià)值。數(shù)據(jù)的功能不再只是體現(xiàn)于“使用價(jià)值”方面的產(chǎn)品，而成為實(shí)實(shí)在在的“價(jià)值”。目前，作為數(shù)據(jù)資產(chǎn)先行者的 IT 企業(yè)，如蘋果、谷歌、 IBM 等，無不想盡各種方式，挖掘多種形態(tài)的設(shè)備及軟件功能，收集各種類型的數(shù)據(jù)，發(fā)揮大數(shù)據(jù)的商業(yè)價(jià)值，將傳統(tǒng)意義上的 IT 企業(yè)，打造成為“終端+應(yīng)用+平臺+數(shù)據(jù)”四位一體的泛互聯(lián)網(wǎng)化企業(yè)，以期在大數(shù)據(jù)時代分得一杯美羹。

大數(shù)據(jù)蘊(yùn)藏著豐富的信息和價(jià)值。如何運(yùn)用好大數(shù)據(jù)，發(fā)揮數(shù)據(jù)資產(chǎn)的商業(yè)價(jià)值，是大數(shù)據(jù)時代最核心的挑戰(zhàn)。

移動計(jì)算/可穿戴設(shè)備的流行，意味著利用數(shù)據(jù)訪問設(shè)備捕獲類似于位置數(shù)據(jù)這樣的傳感器交互數(shù)據(jù)進(jìn)入了新的發(fā)展階段。同時，社會化計(jì)算和移動計(jì)算的采用， 意味著數(shù)據(jù)采集的量和方式將大大增加。

消費(fèi)者與數(shù)據(jù)間的交互方式已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化，企業(yè)需要適應(yīng)這個改變，不僅僅是利用這一豐富的信息以滿足客戶所期待的更加個性化的服務(wù)，還要確定新的銷售策略和業(yè)務(wù)增長領(lǐng)域。

對于企業(yè)來說，實(shí)時分析在線數(shù)據(jù)，用戶歷史數(shù)據(jù)，從而優(yōu)化自己的經(jīng)營模式將會是所有企業(yè)必須的經(jīng)營方式。這將使得各種企業(yè)盡可能得保留更多的用戶數(shù)據(jù)（用戶使用習(xí)慣數(shù)據(jù)、用戶交易數(shù)據(jù)、用戶生活數(shù)據(jù)）。

從消費(fèi)者的角度來看，更多的用戶將會把他們拍攝的視頻、照片的長期存儲方式由在本地刻錄成 DVD 光盤的模式，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樯蟼鞔鎯Φ皆品?wù)當(dāng)中。而存儲在云服務(wù)器中，可以擁有更長的保持周期，同時方便采用各種終端方式來瀏覽查看，并方便與朋友家人共享。

這都將推動更多的數(shù)據(jù)長期在線存儲。

海量數(shù)據(jù)增長和數(shù)據(jù)云化將會帶動數(shù)據(jù)中心的需求進(jìn)入爆發(fā)增長期

當(dāng)企業(yè)競爭的重點(diǎn)從“移動互聯(lián)網(wǎng)”轉(zhuǎn)移到“大數(shù)據(jù)分析”時，整合行業(yè)的數(shù)據(jù)存儲和在線數(shù)據(jù)分析和網(wǎng)絡(luò)訪問就會爆發(fā)性增長。

而海量的數(shù)據(jù)存儲、在線數(shù)據(jù)分析和云服務(wù)的普及，將會帶動對于云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心需求的快速增長。

從另外的一個角度來看，中國的數(shù)據(jù)中心的計(jì)算能力主要都是以 x86 服務(wù)器數(shù)量來體現(xiàn)的， Power 系列服務(wù)器 2014 年在中國的銷售量約 1 萬多臺左右，而 x86 的服務(wù)器銷售在2014 年約達(dá)到 180 萬臺，預(yù)期將會在未來 3 年保持 20%以上的銷量增長。而互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對于 X86 服務(wù)器的采購量占比將逐步提升。

如果考慮 x86 服務(wù)器的使用壽命以 4 年計(jì)算，可以測算 2014 年年底市場存量的 x86 服務(wù)器可以達(dá)到 450 萬臺， 2015/2016/2017 年市場存量服務(wù)器的數(shù)量約為 559 萬/682 萬/813萬臺。

高密度、四路以上的服務(wù)器占比不斷增加

在 2013 年銷售的 X86 服務(wù)器中，四路及以上的 x86 服務(wù)器占比達(dá)到 26%，而從最新Gartner 公布的 2014 年 Q3 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，在新增的 x86 服務(wù)器銷售量中，四路服務(wù)器和八路服務(wù)器的比例不斷增長。 四路服務(wù)器銷售量同比增長 30%，八路服務(wù)器增長則更為顯著，達(dá)到 46.3%。而互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是對超密度服務(wù)器需求增長最快的行業(yè)， 預(yù)期 2014 年四路以上x86 服務(wù)器的銷售量占比將會達(dá)到 30%。

而標(biāo)準(zhǔn)的雙路服務(wù)器多為 1U 的高度，四路服務(wù)器多為 4U 高度（ 1U=4.445 厘米，為機(jī)架服務(wù)器工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高端單位）。百度、騰訊、阿里巴巴、中國電信、中國移動等公司共同開展了“天蝎項(xiàng)目”，將服務(wù)器與機(jī)柜設(shè)計(jì)結(jié)合為一個整體，形成了一體化高密度的整機(jī)柜服務(wù)器解決方案。

隨著更多的四路及以上服務(wù)器占比不斷提升，對于數(shù)據(jù)中心機(jī)柜數(shù)量的需求增速預(yù)計(jì)將保持在 30%-40%。

數(shù)據(jù)存儲和計(jì)算集中使得更多的服務(wù)器和存儲設(shè)備部署在數(shù)據(jù)中心內(nèi)

云計(jì)算本質(zhì)通過網(wǎng)絡(luò)將存儲能力和計(jì)算力進(jìn)行集中，通過高速網(wǎng)絡(luò)在提供給最終用戶的服務(wù)。 隨著云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等相關(guān)技術(shù)興起，更多的計(jì)算能力和存儲能力都將趨于更加集中。這將使得更多的服務(wù)器和存儲設(shè)備將集中在數(shù)據(jù)中心。

數(shù)據(jù)存儲設(shè)備的容量提升依然收到技術(shù)瓶頸的影響。 由于成本對比差距大（ SSD 1TB存儲的價(jià)格依然在 1000 元以上，而磁盤 1TB 存儲的價(jià)格在 200 元左右），目前磁盤存儲依然是在線存儲的主流模式。

目前業(yè)界最大的單機(jī)架存儲密度（基于磁盤模式）可以做到單機(jī)架 1.8PB 的存儲容量。而基于 SSD Flash 的存儲可以做到單機(jī)架存儲密度達(dá)到 21PB。

數(shù)據(jù)中心行業(yè)供給線性增長

數(shù)據(jù)中心的建設(shè)仍受到傳統(tǒng)模式多因素的制約，包括： 地皮審批、電力設(shè)施配置、骨干網(wǎng)絡(luò)接入等，數(shù)據(jù)中心的供給依然按照傳統(tǒng)行業(yè)的線性增長。

全球范圍內(nèi)，數(shù)據(jù)中心投資保持著健康增長態(tài)勢，數(shù)據(jù)中心服務(wù)商在機(jī)房設(shè)施、 IT 設(shè)備和外包服務(wù)上的投資繼續(xù)擴(kuò)大。 2013 年，全球數(shù)據(jù)中心行業(yè)整體投資規(guī)模達(dá)到 1,510 億美元，較 2012 年增長 8%。投資除用于新建數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目外，也被用于現(xiàn)有機(jī)房設(shè)施的升級改造及外包服務(wù)。

2013 年，全球范圍內(nèi)數(shù)據(jù)中心的機(jī)房規(guī)模達(dá) 3,360 萬平方米，較上年小幅提升 3.7%，許多成熟數(shù)據(jù)中心市場在機(jī)房規(guī)模增長率上趨緩，其中部分國家在數(shù)據(jù)中心機(jī)房規(guī)模上出現(xiàn)小幅下降。 盡管在成熟市場在新建數(shù)據(jù)中心數(shù)量上有所放緩，世界前三大數(shù)據(jù)中心市場——美國、日本和英國的數(shù)據(jù)中心規(guī)模仍占全球數(shù)據(jù)中心機(jī)房規(guī)模約一半。而金磚四國，尤其是中國和印度，盡管在 2013 年新建了大量的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，但仍未達(dá)到成熟數(shù)據(jù)中心市場的機(jī)房規(guī)模水平。

以此判斷，預(yù)計(jì)未來三年，仍會持續(xù)出現(xiàn)對于大型、 高等級數(shù)據(jù)中心供不應(yīng)求的情況，大型數(shù)據(jù)中心的戰(zhàn)略價(jià)值將會提升。

數(shù)據(jù)中心行業(yè)： 大數(shù)據(jù)時代的科技地產(chǎn)

在進(jìn)入云計(jì)算、大數(shù)據(jù)時代后， 80%的數(shù)據(jù)都將會集中存儲在云上，同時大規(guī)模的計(jì)算能力都將集中在數(shù)據(jù)中心中。而前面的分析可以看到未來 5 年數(shù)據(jù)存儲量的年復(fù)合增長率將會達(dá)到 85%。大數(shù)據(jù)集中分析都是必須要在數(shù)據(jù)中心中集中存放的，數(shù)據(jù)中心將會成為大數(shù)據(jù)時代的科技地產(chǎn)行業(yè)。而在這樣的數(shù)據(jù)量爆發(fā)性增長的周期中，將會拉動對計(jì)算中心的巨大的需求。

數(shù)據(jù)中心行業(yè)依然是標(biāo)準(zhǔn)的重資產(chǎn)行業(yè)，前期需要巨大的投資建設(shè)機(jī)房、購買相關(guān)設(shè)備，完成機(jī)房建設(shè)后，出租給有數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)需求的企業(yè)，給予用戶租用的機(jī)柜數(shù)量、電力使用的情況和互聯(lián)網(wǎng)帶寬使用情況來進(jìn)行收費(fèi)。

數(shù)據(jù)中心行業(yè)是在大數(shù)據(jù)時代的科技地產(chǎn)，需求將會隨著數(shù)據(jù)的爆發(fā)性增長而增長，而受到建設(shè)周期的影響，供給只能平穩(wěn)增長。同時一線城市的優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)中心的需求更為明顯。

全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

全球數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場的發(fā)展歷程、現(xiàn)狀及趨勢

數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場的業(yè)務(wù)發(fā)展大致可劃分為三個階段，隨著各個階段客戶需求和技術(shù)的發(fā)展，每個階段的服務(wù)形態(tài)有所不同。

第一階段：二十世紀(jì)九十年代早期，數(shù)據(jù)中心服務(wù)多由基礎(chǔ)電信運(yùn)營商提供，服務(wù)內(nèi)容主要包括場地、電力、網(wǎng)絡(luò)帶寬、通信設(shè)備等基礎(chǔ)資源和設(shè)施的托管和維護(hù)服務(wù)。這個階段主要業(yè)務(wù)類型為主機(jī)托管。

第二階段：二十世紀(jì)九十年代中期至 2004 年，這段時間互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展帶動了網(wǎng)站數(shù)量的激增，各種互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備如服務(wù)器、主機(jī)、出口帶寬等設(shè)備和資源的集中放置和維護(hù)需求高漲，主機(jī)托管、網(wǎng)站托管為主要業(yè)務(wù)類型，這個階段數(shù)據(jù)中心得到廣泛認(rèn)可，數(shù)據(jù)中心服務(wù)商主要提供主機(jī)托管服務(wù)，同時也提供包括數(shù)據(jù)存儲管理、安全管理、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、出口帶寬的網(wǎng)絡(luò)選擇等服務(wù)，成為企業(yè) IT 基礎(chǔ)設(shè)施的核心。

第三階段：從 2005 年開始至今，此階段特征為數(shù)據(jù)中心概念被擴(kuò)展，大型化、虛擬化、綜合化數(shù)據(jù)中心服務(wù)是主要特征，尤其是云計(jì)算技術(shù)引入后，數(shù)據(jù)中心突破了原有的機(jī)柜出租、線路帶寬共享、主機(jī)托管維護(hù)、應(yīng)用托管等服務(wù)，更注重?cái)?shù)據(jù)存儲和計(jì)算能力的虛擬化、設(shè)備維護(hù)管理的綜合化。新一代數(shù)據(jù)中心采用高性能基礎(chǔ)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)資源按需提供服務(wù)，并通過規(guī)?；\(yùn)營降低能耗。云計(jì)算數(shù)據(jù)中心采用虛擬化等云計(jì)算技術(shù)，提供傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和各種新型網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù)。

根據(jù) IDC 圈的統(tǒng)計(jì)， 2013 年，全球數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到 284.4 億美元，增速為11.4%。其增長速度的主要拉動力在于亞太地區(qū)，主要源于 IT 企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和電信企業(yè)自身業(yè)務(wù)支撐和拓展的強(qiáng)烈需求。

根據(jù) Synergy Research Group 的統(tǒng)計(jì)， 2013 年二季度，全球數(shù)據(jù)中心市場中零售型數(shù)據(jù)中心服務(wù)收入占 78%，批發(fā)型數(shù)據(jù)中心服務(wù)收入占 22%，批發(fā)型數(shù)據(jù)中心市場增速高于零售型數(shù)據(jù)中心市場。按市場貢獻(xiàn)來看，美國、英國、日本、德國和中國是數(shù)據(jù)中心服務(wù)業(yè)全球前五大收入國家。從收入增速來看，數(shù)據(jù)中心服務(wù)業(yè)收入的高速增長更多地來自于包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家。

為減少內(nèi)部 IT 運(yùn)營管理成本，確保安全性、可靠性和高速帶寬的可用性，越來越多的企業(yè)和機(jī)構(gòu)開始選擇數(shù)據(jù)中心服務(wù)。全球范圍內(nèi)，數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場需求巨大，現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施資源無法滿足不斷增長的市場需求，尤其是新興市場，數(shù)據(jù)中心的投資額及面積保持較高增速。

網(wǎng)絡(luò)中立的數(shù)據(jù)中心服務(wù)商可劃分為零售型和批發(fā)型兩種。隨著大型互聯(lián)網(wǎng)公司的急速發(fā)展，此類客戶對批發(fā)型數(shù)據(jù)中心的需求大幅增長。 批發(fā)型數(shù)據(jù)中心服務(wù)商提供的基礎(chǔ)設(shè)施不僅在定制化需求上可以更好地滿足客戶，在能效和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益上也更具有優(yōu)勢。

數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)模式

傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心主要有三種業(yè)務(wù)模式： 批發(fā)型數(shù)據(jù)中心服務(wù)、 零售型數(shù)據(jù)中心服務(wù)和數(shù)據(jù)中心增值服務(wù)。

批發(fā)型數(shù)據(jù)中心服務(wù)主要系根據(jù)大型數(shù)據(jù)中心用戶（如大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、云計(jì)算公司或金融機(jī)構(gòu)）復(fù)雜多樣化的應(yīng)用部署需求特點(diǎn)，通過提供定制化的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、運(yùn)營管理服務(wù)來滿足最終用戶的獨(dú)特?cái)?shù)據(jù)中心服務(wù)需求（例如特定 SLA 基礎(chǔ)上的最佳性價(jià)比、支撐靈活多樣的模塊化 IT 架構(gòu)、數(shù)據(jù)中心與用戶計(jì)算系統(tǒng)/存儲系統(tǒng)/網(wǎng)絡(luò)/系統(tǒng)層軟件/平臺型軟件/業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件垂直一體化設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)中心自動化運(yùn)營等），從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心從整體上端到端系統(tǒng)化地與最終用戶行業(yè)承載的服務(wù)保持最佳的適配，在能源效率以及總體效率方面大大優(yōu)于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心。

批發(fā)型數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，大型客戶的議價(jià)能力強(qiáng)，同時自行購買 IT 服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，部分大客戶還自己直接去購買運(yùn)營商的互聯(lián)網(wǎng)的接入帶寬或?qū)＞€的接入。

在批發(fā)型數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)中， IDC 廠商主要提供機(jī)房（完成機(jī)房加固、裝修、滿足需求的電力供應(yīng)、 安裝服務(wù)器機(jī)架按照客戶的要求部署機(jī)架和電力保證）。網(wǎng)絡(luò)接入方面，多數(shù)情況下，大客戶自己與電信運(yùn)營商去協(xié)商。這樣的批發(fā)數(shù)據(jù)中心的項(xiàng)目中，與零售業(yè)務(wù)相比，由于沒有互聯(lián)網(wǎng)帶寬接入的收入，單機(jī)架的收入較低。

而在數(shù)據(jù)中心批發(fā)項(xiàng)目中，客戶一般會和數(shù)據(jù)中心提供商簽署 3 年以上的長期合同，且批發(fā)業(yè)務(wù)的粘性強(qiáng)，一旦最終用戶大規(guī)模部署了某家提供商的服務(wù)器和業(yè)務(wù)后，轉(zhuǎn)換到新機(jī)房的成本巨大。所以，幾乎批發(fā)類的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目中，客戶到期后都會不斷延期服務(wù)合同。唯一存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)就是客戶本身的業(yè)務(wù)需求出現(xiàn)下降，對數(shù)據(jù)中心的機(jī)架數(shù)量需求逐步減少。

零售型數(shù)據(jù)中心服務(wù)是先行建造標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)中心并配置寬帶網(wǎng)絡(luò)，通過面向普通客戶的市場營銷活動，以標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜為單位租售，提供標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)柜托管服務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。

在零售業(yè)務(wù)當(dāng)中， IDC 公司相對來說議價(jià)能力強(qiáng)，而且多數(shù)零售業(yè)務(wù)中，最終用戶不僅僅租用機(jī)架、還會租用互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬。但同時由于不同的零售業(yè)務(wù)的對互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)的帶寬需求高峰的時間段存在不同，互聯(lián)網(wǎng)帶寬存在一定量的復(fù)用。一般來說 IDC 零售業(yè)務(wù)的毛利率要高于批發(fā)型數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。有些零售客戶也會委托數(shù)據(jù)中心公司為他們采購服務(wù)器。

零售型的數(shù)據(jù)中心增值服務(wù)主要包括為零售型數(shù)據(jù)中心客戶提供網(wǎng)絡(luò)安全，防 Ddos 攻擊負(fù)載均衡、智能 DNS、智能災(zāi)備、 CDN、流量監(jiān)控、反向域名解析等服務(wù)，為批發(fā)型數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)中心 IT 規(guī)劃設(shè)計(jì)等服務(wù)。

中國數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場概況

中國互聯(lián)網(wǎng)近幾年呈現(xiàn)爆發(fā)性增長，中國已然成為了全球互聯(lián)網(wǎng)增速最快的國家，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模也是亞洲最大的。隨著國內(nèi)數(shù)據(jù)中心需求量逐步進(jìn)入高速增長階段，中國數(shù)據(jù)中心的建設(shè)增速在也處于領(lǐng)先地位。但從規(guī)?？?，仍遠(yuǎn)落后與美國和日本。中國的數(shù)據(jù)中心的面積約為日本的 50%-60%、 美國的 15%。

隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施需求的不斷增長，以及云計(jì)算市場的啟動，中國數(shù)據(jù)中心服務(wù)行業(yè)在近幾年得到了快速的發(fā)展。根據(jù) IDC 圈統(tǒng)計(jì)， 2008-2013 年，中國數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場規(guī)模增長了 4.4 倍，年復(fù)合增長率超過 40%， 2013 年，我國數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到 262.5 億元，增長 24.7%。

我國數(shù)據(jù)中心服務(wù)主要由基礎(chǔ)電信運(yùn)營商和網(wǎng)絡(luò)中立的數(shù)據(jù)中心服務(wù)商提供。就市場規(guī)模而言，由于擁有對網(wǎng)絡(luò)資源的掌控權(quán)，基礎(chǔ)電信運(yùn)營商一直以來都占據(jù)著中國數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場的很大比重，約占整個市場的三分之二， 2013 年市場規(guī)模約 175 億元，而第三方網(wǎng)絡(luò)中立數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場規(guī)模僅約 87.5 億元。

但對于基礎(chǔ)電信運(yùn)營商而言，數(shù)據(jù)中心服務(wù)并非其核心業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)收入只占到整體總收入的 1%-3%，數(shù)據(jù)中心服務(wù)主要用以支持其核心業(yè)務(wù)——網(wǎng)絡(luò)寬帶服務(wù)。中國市場的數(shù)據(jù)中心和帶寬在很大程度上由兩家電信運(yùn)營商掌控，南方以中國電信為主，北方以中國聯(lián)通為主?；A(chǔ)電信運(yùn)營商的骨干網(wǎng)絡(luò)主要是通過北京、上海和廣州三地的國家網(wǎng)絡(luò)接入點(diǎn)和有限的當(dāng)?shù)刂甭?lián)點(diǎn)進(jìn)行互聯(lián)互通。不同于美國，美國的主要骨干網(wǎng)絡(luò)可以廣泛地通過“對等互聯(lián)”方式有效地簡化網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)傳輸。而中國南方和北方網(wǎng)絡(luò)間的互通互聯(lián)卻不充足，中國電信和中國聯(lián)通各自維護(hù)其獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)覆蓋面。不僅如此，同一網(wǎng)絡(luò)的跨省連接可能會很慢，因?yàn)楦鞯仉娦胚\(yùn)營商有意保留有限的網(wǎng)絡(luò)帶寬資源來滿足當(dāng)?shù)乜蛻粜枨?。另外，基礎(chǔ)電信運(yùn)營商的數(shù)據(jù)中心通常只提供各自的網(wǎng)絡(luò)接口，客戶的網(wǎng)絡(luò)連接也受其網(wǎng)絡(luò)覆蓋面所限制。

網(wǎng)絡(luò)中立的數(shù)據(jù)中心服務(wù)商， 通過自建數(shù)據(jù)中心或者租用基礎(chǔ)電信運(yùn)營商的數(shù)據(jù)中心，為客戶提供數(shù)據(jù)中心服務(wù)。相比基礎(chǔ)電信運(yùn)營商的數(shù)據(jù)中心，網(wǎng)絡(luò)中立的數(shù)據(jù)中心服務(wù)商不受限于單個電信運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)及省份界限，能夠提供均衡且迅捷的網(wǎng)絡(luò)連接。由于自建數(shù)據(jù)中心對于技術(shù)、資金、場地等要求較高，國內(nèi)很多數(shù)據(jù)中心服務(wù)商， 通過租用基礎(chǔ)電信運(yùn)營商整體或部分?jǐn)?shù)據(jù)中心， 為客戶提供數(shù)據(jù)中心服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)中立的數(shù)據(jù)中心服務(wù)商和基礎(chǔ)電信運(yùn)營商的差距正逐步縮小，行業(yè)地位得到提升。目前國內(nèi)市場份額領(lǐng)先的企業(yè)包括世紀(jì)互聯(lián)、鵬博士、光環(huán)新網(wǎng)、萬國數(shù)據(jù)、網(wǎng)宿科技、寶信軟件、上海數(shù)據(jù)港、藍(lán)汛等。

國內(nèi)的第三方網(wǎng)絡(luò)中心的數(shù)據(jù)中心服務(wù)商的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)包括產(chǎn)業(yè)鏈主要由基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)電信運(yùn)營商、網(wǎng)絡(luò)中立的數(shù)據(jù)中心服務(wù)提供商（包括批發(fā)型數(shù)據(jù)中心服務(wù)商和零售型數(shù)據(jù)中心服務(wù)商） IaaS 服務(wù)商、 IT 系統(tǒng)集成商/PaaS/SaaS 服務(wù)提供商和最終用戶組成。

數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場區(qū)域集中度高。數(shù)據(jù)中心服務(wù)業(yè)的客戶分布與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度呈高度正相關(guān)，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全，網(wǎng)絡(luò)使用率高，客戶對相應(yīng)地區(qū)的數(shù)據(jù)中心服務(wù)設(shè)施需求也相對集中。因此，目前數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場主要集中在北京、長三角、珠三角及其他經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的蓬勃發(fā)展和用戶規(guī)模的急劇擴(kuò)張，以及云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，近年來網(wǎng)絡(luò)中立的數(shù)據(jù)中心服務(wù)商數(shù)量大幅增加。網(wǎng)絡(luò)中立的數(shù)據(jù)中心服務(wù)商提供的服務(wù)更能適應(yīng)企業(yè)的個性化需求，其自建的數(shù)據(jù)中心相對于基礎(chǔ)電信運(yùn)營商的數(shù)據(jù)中心，具有獨(dú)立性和中立性，可以整合基礎(chǔ)電信運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)資源，更能適應(yīng)企業(yè)用戶的需求。相比基礎(chǔ)電信運(yùn)營商的數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場增速，網(wǎng)絡(luò)中立的數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場增速更快，在國內(nèi)數(shù)據(jù)中心服務(wù)產(chǎn)業(yè)中的市場份額正逐步提高。

網(wǎng)絡(luò)中立第三方 IDC 行業(yè)具有一定進(jìn)入門檻

對于傳統(tǒng)企業(yè)來說，進(jìn)入 IDC 行業(yè)將面臨著人力資源、技術(shù)和資金等多方面的門檻壓力。首先，核心技術(shù)的開發(fā)、 IDC 的運(yùn)維、互聯(lián)網(wǎng)接入方案的設(shè)計(jì)與實(shí)施、節(jié)點(diǎn)的管理、帶寬流量的檢測管理等工作，都要求從業(yè)人員具有較高行業(yè)技術(shù)水平。其次，互聯(lián)網(wǎng)綜合業(yè)務(wù)服務(wù)是一個復(fù)雜的系統(tǒng)，其核心技術(shù)以及配套服務(wù)、增值服務(wù)軟件的開發(fā)都需要服務(wù)商具備較強(qiáng)的研發(fā)能力與技術(shù)積累。另外，行業(yè)進(jìn)入需要充足的資金，租用帶寬、設(shè)備采購、機(jī)房建設(shè)和房屋租賃都需要較大的投入，經(jīng)營過程中還需要有充足的運(yùn)營資金來滿足業(yè)務(wù)需求帶來的臨時采購調(diào)整。