新版車險費改方案今啟動 大數(shù)據(jù)助力大型險企做強

根據(jù)保監(jiān)會的《深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革試點工作方案》，從4月1日起，包括黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西和青島等6個保監(jiān)局所轄地區(qū)為改革試點地區(qū)，財產(chǎn)保險公司可以根據(jù)《方案》要求申報商業(yè)車險條款費率。

分析認為，由于費改力度超預期，費改后車險價格會出現(xiàn)一定幅度下降。但從中長期看，由于大型險企有強大的數(shù)據(jù)庫支撐，可以精準定位客戶，提高承保利潤。自主定價后，大型保險公司綜合優(yōu)勢會逐步顯現(xiàn)，市場集中度將提升。當然，對消費者而言，優(yōu)質(zhì)客戶將獲利。

利好大公司

不同于壽險，財產(chǎn)險尤其是車險講究的是一年一兌現(xiàn)。如果一味低成本擴張，那么，車險費改后，保險公司的回旋余地會更小，賠本賺吆喝會愈加不劃算。中長期看，市場兩極分化將提速。

與此前市場各方的擔心不同，人保財險并不認同車險費改會真正引發(fā)價格戰(zhàn)。

財險副總裁王和亦公開表示，費改方案已充分考慮內(nèi)地市場現(xiàn)階段特點，因此基本方案設定的目標為“有序推進”，確保平穩(wěn)過渡。改革不是費率價格改革的單打獨斗，而是體系化的全面綜合改革，從而建立條款、費率、理賠、服務的聯(lián)盟機制，其核心就是強化保險公司的主體責任意識。

在他看來，此次出臺的改革方案將能有效控制“價格戰(zhàn)”。因為按照規(guī)定，其中一個重要條款是與過去三年的平均水平相比，一旦費率波幅太大，保監(jiān)會有權(quán)叫停。而且保監(jiān)會還保留了一些具體的干預措施，從而保證改革不偏離設定目標。

因此，示范條款中列明車險65%的風險保費水平為行業(yè)一致認同的水平，只是在自主制定“核保系數(shù)”和“渠道系數(shù)”方面才容許15%的上下波幅。人保財險高層一致認為，費改不會引發(fā)市場的大起大落。因為自主定價的占比較低，且整體行業(yè)有一定的共識，只要各家公司嚴格執(zhí)行15%上下波動的規(guī)定，就能確保車險保費改革的平穩(wěn)過渡。

由于擁有大量的客戶資源，大數(shù)據(jù)將利于人保財險區(qū)分優(yōu)劣客戶。人保財險總裁助理谷偉坦言，人保未來的車險產(chǎn)品將滿足不同風險特征的客戶群和習慣消費渠道來布局，優(yōu)質(zhì)的客戶將獲益良多，高風險的客戶費率可能會相應調(diào)高。

因此，車險費改不是一味的費率下降，而是有升有降。出現(xiàn)事故率低、賠付率低的將出現(xiàn)費率下降，而相應事故率高的則將漲價。

不管怎樣，對于中小保險公司而言，價格是一個重要考量因子。借助市場化改革契機，有機會改變自己在市場中的話語權(quán)和地位。一旦把握不當，反而會削減自身實力和市場占有率。

從全國市場范圍看，短期內(nèi)各險企為爭奪市場，難免出現(xiàn)價格戰(zhàn)，導致承保利潤下滑。由于試點6省市產(chǎn)險總保費占全國比重僅14.8%，總體上對于車險市場的影響有限。

或催熱車聯(lián)網(wǎng)概念

有券商研報預測，目前我國車險市場規(guī)模約5000億元，并保持著年復合15%的增長速度，如果車險費率市場化放開，UBI（基于駕駛?cè)笋{駛行為數(shù)據(jù)的差異化車險）的滲透率在2020年達到25%，UBI將面臨3000億元的市場規(guī)模，空間廣闊。從海外經(jīng)驗來看，UBI車險是過去幾年保險公司發(fā)展最快的業(yè)務之一。假設中國的保險公司同樣大力發(fā)展UBI保險，那么車險互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈相關公司將迎來加速發(fā)展期。

事實上，在車聯(lián)網(wǎng)的概念下，受益最大群體還是車險行業(yè)。目前，人保、平安、太平洋早已在布局車載信息服務。人保財險是騰訊路寶盒子的合作伙伴，而平安也已經(jīng)在北京、上海、深圳、南京四個城市推出了各自的車載信息服務產(chǎn)品。

可以預測，在費改的前提下，以互聯(lián)網(wǎng)為主題的保險創(chuàng)新將層出不窮。而圍繞此開拓市場的各參與者，或?qū)⒋邿彳嚶?lián)網(wǎng)概念。