商務(wù)智能項(xiàng)目實(shí)施前期工作步驟

商務(wù)智能的定義：商務(wù)智能是從數(shù)據(jù)到信息，從信息到知識(shí)，再?gòu)闹R(shí)到?jīng)Q策，然后從決策到行動(dòng)。商務(wù)智能分為戰(zhàn)略智能和運(yùn)營(yíng)智能兩大類。戰(zhàn)略智能是相對(duì)于集團(tuán)公司如何有效制定、跟蹤企業(yè)戰(zhàn)略的智能分析和決策；而運(yùn)營(yíng)智能是相對(duì)于公司日常如何有效運(yùn)營(yíng)的智能執(zhí)行和監(jiān)控。
 

 商務(wù)智能按照角色應(yīng)用設(shè)計(jì)的流程：公司董事會(huì)主動(dòng)研究出現(xiàn)了什么問(wèn)題或者尋找下一步的機(jī)會(huì)，然后交給分析師或者管理層進(jìn)行診斷、研究和分析，什么原因?qū)е铝藛?wèn)題的出現(xiàn)，再通過(guò)假設(shè)分析，實(shí)現(xiàn)投資的分布和回報(bào)率，或者下一步活動(dòng)（比如營(yíng)銷戰(zhàn)役）的機(jī)會(huì)和可行性，尋找最佳方案，定義優(yōu)先級(jí)，選擇活動(dòng)的內(nèi)容，然后提交給決策者，由決策者通過(guò)執(zhí)行方案，由管理層具體制定活動(dòng)實(shí)施方案，度量標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)控的方案，發(fā)送給相關(guān)部門(mén)或者外部的合作伙伴（比如供應(yīng)商）執(zhí)行，對(duì)于執(zhí)行的結(jié)果，通過(guò)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，了解執(zhí)行的進(jìn)度和問(wèn)題，再進(jìn)行方案調(diào)節(jié)。
   商務(wù)智能項(xiàng)目實(shí)施前期應(yīng)做的工作步驟：
    第一步、選定主題和應(yīng)用角色：商務(wù)智能首先要明確定義一個(gè)主題、應(yīng)用的部門(mén)，應(yīng)該按照角色設(shè)計(jì)應(yīng)該。最先選定的主題最好是數(shù)據(jù)相對(duì)完整，數(shù)據(jù)質(zhì)量相對(duì)較好的主題。企業(yè)要做到戰(zhàn)略智能到運(yùn)營(yíng)智能的戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)術(shù)目標(biāo)和戰(zhàn)斗目標(biāo)的一致性，要保證商務(wù)智能是按照角色劃分的，不同的角色需要不同的內(nèi)容和展現(xiàn)形式：
    （1）、企業(yè)的戰(zhàn)略層需要企業(yè)績(jī)效管理駕駛艙，確保戰(zhàn)略的制定和有效執(zhí)行的策劃，他們時(shí)刻要了解公司的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)達(dá)標(biāo)現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題，對(duì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的預(yù)警；
    （2）、管理層需要報(bào)表、預(yù)警、查詢和分析，將企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)換為業(yè)務(wù)部門(mén)的戰(zhàn)術(shù)，時(shí)刻監(jiān)控部門(mén)績(jī)效、了解差異、同比環(huán)比、解決問(wèn)題或者提供選擇方案；
    （3）、分析層需要利用工具對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分析和跟蹤，按照高層的指意，對(duì)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)提出建議；
    （4）、執(zhí)行層需要了解具體執(zhí)行的情況，了解自己所完成任務(wù)的狀況。
    第二步、用戶需求分析：當(dāng)主題擬定之后，比如財(cái)務(wù)分析主題，主要使用部門(mén)是財(cái)務(wù)部門(mén)，然后要盡量做到短平快，抓住主題和主要解決的問(wèn)題，盡快在3個(gè)月或者半年實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，而不要追求大而全，選擇盡量的完美其結(jié)果不但使得項(xiàng)目的周期加長(zhǎng)，而且還使得項(xiàng)目的重點(diǎn)淡化，主題不突出了。
    在部門(mén)或者角色應(yīng)用時(shí)，一般會(huì)設(shè)計(jì)到固定報(bào)表、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）指標(biāo)預(yù)警、即席查詢、例外分析和數(shù)據(jù)挖掘（預(yù)測(cè)、深層次的分析）五個(gè)方面的應(yīng)用展現(xiàn)。但是在項(xiàng)目的初期，最好包括報(bào)表、KPI指標(biāo)、例外分析和即席查詢。
    （1）、制定KPI指標(biāo)：這里首先介紹如何制定KPI指標(biāo)，對(duì)于相關(guān)部門(mén)的不同人員，從部門(mén)的所有相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)中選出關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI），這樣的指標(biāo)最好不超過(guò)8個(gè)，關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)應(yīng)該由其他的指標(biāo)運(yùn)算而得到，比如企業(yè)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)是成長(zhǎng)性、安全性、流動(dòng)性、生產(chǎn)性和收益性，而關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)收益性由銷售利潤(rùn)率、資金利潤(rùn)率和流動(dòng)資金利潤(rùn)率組成。對(duì)于選定的KPI，需要設(shè)計(jì)門(mén)檻值，當(dāng)超出門(mén)檻值時(shí)，可以自動(dòng)用紅綠燈儀表盤(pán)發(fā)出預(yù)警，或者發(fā)短信告訴相關(guān)管理者，管理著可以通過(guò)移動(dòng)商務(wù)智能來(lái)跟蹤指標(biāo)和查詢發(fā)生的原因。
    （2）、設(shè)計(jì)固定報(bào)表：對(duì)于固定報(bào)表，特別是常用的報(bào)表，最好事先預(yù)制計(jì)算保存，比如晚上12點(diǎn)到早晨7點(diǎn)之前自動(dòng)計(jì)算保存。對(duì)不同角色有不通需要的固定報(bào)表，將用戶最常用的報(bào)表列在最容易獲得的位置。
    （3）、查詢接口：對(duì)于需要查詢的指標(biāo)或者問(wèn)題，一定需要工具或者設(shè)計(jì)的各個(gè)可選下拉菜單模式進(jìn)行查詢。
    （4）、例外分析：可以對(duì)給定的指標(biāo)，通過(guò)紅綠燈、儀表盤(pán)、溫度計(jì)、KPI指標(biāo)超門(mén)檻值進(jìn)行預(yù)警，然后可以進(jìn)行例外鉆去和分析。
    （5）、數(shù)據(jù)挖掘：數(shù)據(jù)挖掘應(yīng)該適合于分析師和一些專家或者高級(jí)應(yīng)用者。
    第三步、數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)：有了用戶需求，下一步就需要設(shè)計(jì)相應(yīng)數(shù)據(jù)集市的數(shù)據(jù)模型以及采取的技術(shù)方案，利用“想大做小”的原則，對(duì)于本次要實(shí)現(xiàn)的KPI和報(bào)表，考慮其計(jì)算的方法和定義，考慮相關(guān)指標(biāo)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)源，是否所有的數(shù)據(jù)都存在，數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、唯一性，對(duì)于缺少的數(shù)據(jù)如何獲取，需要多大的成本。接下來(lái)要考慮如何利用ETL工具，數(shù)據(jù)質(zhì)量控制工具以及元數(shù)據(jù)管理工具，來(lái)確?？梢园磿r(shí)、按預(yù)算實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)的目標(biāo)嗎？當(dāng)然角色不同，數(shù)據(jù)的顆粒度也就不同，級(jí)別越高，數(shù)據(jù)的顆粒度就越大，戰(zhàn)略層最好是統(tǒng)計(jì)匯總數(shù)據(jù)，但是他們要看到的面更廣。
    第四步、用戶界面的設(shè)計(jì)：有了相關(guān)的指標(biāo)和應(yīng)用，就要確定各個(gè)角色用戶界面的設(shè)計(jì)，對(duì)于戰(zhàn)略層他們喜歡儀表盤(pán)、紅綠燈的指標(biāo)預(yù)警、電子地圖、雷達(dá)圖、杜邦分析法、趨勢(shì)和走向結(jié)果展現(xiàn)；而管理層需要部門(mén)指標(biāo)預(yù)警、固定報(bào)表、例外分析和假設(shè)分析，最好利用趨勢(shì)圖、即席查詢、電子地圖和OLAP分析，對(duì)于執(zhí)行層面最好是一些固定的運(yùn)營(yíng)報(bào)表、和詳細(xì)運(yùn)營(yíng)報(bào)表查詢、與自己工作相關(guān)的例外分析。將這些界面以及二級(jí)、三級(jí)界面和用戶進(jìn)行溝通，聽(tīng)取意見(jiàn)，確定界面。界面需要具有邏輯性，點(diǎn)擊最好不要超過(guò)三鍵。
    準(zhǔn)確獲得高層的需求：對(duì)于商務(wù)智能需求的調(diào)研，特別是對(duì)高層決策者的調(diào)研，一定選一個(gè)有過(guò)高層管理經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)界有一定名望，而且決策層也非常認(rèn)可的專家進(jìn)行調(diào)研，事先將調(diào)研提綱發(fā)給調(diào)研人員，調(diào)研時(shí)要做到盡量多問(wèn)少說(shuō)，了解老總的真正想法，關(guān)心那些問(wèn)題，那些指標(biāo)等，最好帶上錄音筆，將老總關(guān)心的問(wèn)題記錄下來(lái)，等老總講完了，再拋磚引玉將其他的行業(yè)或者類似的企業(yè)是如何做的展現(xiàn)給老總，然后問(wèn)老總是否也對(duì)其他相關(guān)的應(yīng)用感興趣。這樣就可以盡量減少以后的修改。為什么要讓大家認(rèn)可的專家調(diào)研決策層？主要是其他開(kāi)發(fā)人員一般缺少管理經(jīng)驗(yàn)，所以調(diào)研的問(wèn)題和老板的想法不一定對(duì)口，或者無(wú)法了解老總的意圖和想法。