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Excel商業(yè)智能最常用的3大類分析方法，你會幾種？

2017-05-12

商業(yè)智能報表到底是什么？商業(yè)智能是實(shí)現(xiàn)商業(yè)洞察的手段，把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為智慧的過程。商業(yè)智能報表有商業(yè)洞察形式的報表，它需要幾個步驟：業(yè)務(wù)理解、數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)展現(xiàn)，這是傳統(tǒng)解釋。

再往深入一些來看，Excel商業(yè)智能應(yīng)該具備最基本的功能，首先是技能上，懂得分析方法、業(yè)務(wù)知識，還要有實(shí)踐技能。分析方法，商業(yè)智能最主要的分析方法有兩塊：透視分析，可視化分析。在Excel上把這個東西做出來所需要的技能包括Excel BI技能，Excel基本功能，Power插件等，你如果想用Excel表格功能就必須要犧牲兩個插件：Power View、Power Map，因為它們沒辦法和Excel單元格數(shù)據(jù)進(jìn)行交互。

技能中涉及到Excel高級圖表的制作技巧，一個是專業(yè)圖表，一個是交互性圖表。Excel每個圖都是由多個小組件組成的，到底以什么形態(tài)組合你的圖，你的想象力有多遠(yuǎn)就能做出多酷炫的圖，公式功能，你在使表格工具時候必須要會的。還有少量的VBA技能。

一個報表至少具備以下幾點(diǎn)：一個是批量處理數(shù)據(jù)，這點(diǎn)是Power Query和Power Pivot共同解決的。我們做數(shù)據(jù)分析的時候，第一步是業(yè)務(wù)理解，它要求你去創(chuàng)建一個完全符合你業(yè)務(wù)形態(tài)的數(shù)據(jù)模型，這里任何公司任何業(yè)務(wù)都不是單一存在的，不是一個數(shù)據(jù)源能夠描述全面的，你需要把所有涉及當(dāng)前業(yè)務(wù)分析的相關(guān)數(shù)據(jù)都在一個項下，才能用數(shù)據(jù)描述你的業(yè)務(wù)，才能做有效的數(shù)據(jù)分析，不同數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)搭建在一起，形成立方體。這是Power Pivot實(shí)現(xiàn)的，用視圖模式，利用拖拽，可以非常方便的搭載。

接下來和大家分享干貨。商業(yè)智能報表中用到的主要分析方法給大家列出來了，主要有三類，對比分析，結(jié)構(gòu)分析，透視分析，以及其他分析。

透視分析
透視表，透視圖，不同維度篩選，使用Power Pivot的DAX表達(dá)式可以自定義大量復(fù)雜的匯總規(guī)則。

對比分析
對比分析，縱向?qū)Ρ?，動態(tài)圖表是這樣的效果。

時間序列條，顯示不同時間點(diǎn)區(qū)位圖，還可以把顯示區(qū)段改了，改成5天、半天、全月，還有進(jìn)度日期。當(dāng)然，我如果高興的話還可以加入星期，餐飲業(yè)對星期敏感性遠(yuǎn)比日期要高，做同比的時候不能拿日期做同比，要拿第幾個月第幾個星期做對比，這才有意義。

對比分析，這里為大家簡單列了幾個，一個是儀表盤，這是我們最熟悉的表達(dá)形式，主要用于體現(xiàn)最為關(guān)鍵的數(shù)字指標(biāo)，能夠起到讓閱讀者馬上抓住重點(diǎn)，增強(qiáng)印象的作用。但也有面積大，信息量少的去點(diǎn)，所以一般在傳遞最為重要信息的時候使用儀表盤。還有圖標(biāo)集，圖標(biāo)集包括五星圖標(biāo)、紅綠燈這些，還有溫度圖、方塊圖等等，都是表達(dá)方式。這都是通過條件格式與公式的組合應(yīng)用完成的，掌握技巧后制作非常簡單。

接下來橫向?qū)Ρ戎傅氖遣糠峙c總體，或者部分與部分、對象與對象之間的對比，橫向值對比，橫向趨勢對比，橫向占比對比。

差異分析
差異分析，雷達(dá)圖是分析比較有效的一種手段。

還有各種對比，包括標(biāo)準(zhǔn)值、平均值、計劃值，標(biāo)準(zhǔn)對比，你是及格還是優(yōu)秀。

再往下是最經(jīng)典的同比環(huán)比，本期值與同期值之間的對比/環(huán)比，本期值與上期值之間的對比，最主要是關(guān)注同比增長率和環(huán)比增長率，我們一般用各種預(yù)警圖標(biāo)，箭頭、三角的形式來體現(xiàn)。

預(yù)警分析
預(yù)警分析是KPI分析，有一個預(yù)警色填充單元格，然后進(jìn)行對比。

還有Excel里新加的圖標(biāo)集、紅綠燈可以完成。Excel最終設(shè)了五個圖標(biāo)集，最小的是紅綠燈那個。透視分析，使用數(shù)據(jù)透視圖表功能進(jìn)行多維度、多層次、多規(guī)則的透視分析。結(jié)構(gòu)分析，有漏斗圖，瀑布圖，成本構(gòu)成占比圖。大家可能會做圖，但你知道在哪用這個圖嗎，所以這里給大家展示的是該在什么情況下用這個圖，這點(diǎn)非常重要。

其他分析
還有結(jié)構(gòu)分析，杜邦分析，我花了半天制作的杜邦分析，主要用于財務(wù)分析。

當(dāng)然，它還可以擴(kuò)展到財務(wù)以外，所有有關(guān)系的都可以用到這種方法。然后是展開的其他的分析方法，比如變化分析，分析不同的商業(yè)階段，一般我們都說怎么不用漏斗圖，其實(shí)用漏斗圖什么都看不到，只能看到上面長底下短，更主要的進(jìn)行漏斗分析是要體現(xiàn)變化，上周和當(dāng)周對比，看變化程度是什么。你用標(biāo)準(zhǔn)模板是做不出來這個圖的，圖表可以很好的體現(xiàn)靜態(tài)，你要把動態(tài)業(yè)務(wù)環(huán)境用圖表表現(xiàn)出來有難度，這是給大家一種思路，用這種方法可以展現(xiàn)動態(tài)變化趨勢。這是財務(wù)指標(biāo)構(gòu)成圖。

然后是分組分析，更復(fù)雜的統(tǒng)計方法我們也用不到，一般商業(yè)智能很難用到。

下面這個圖是我發(fā)明的，叫折現(xiàn)圖環(huán)形圖的嵌套圖表，在一張圖表里就能體現(xiàn)分析結(jié)果。

這個需要自己去定制。然后是矩陣分析，這里用的比較多，也是比較傳統(tǒng)的分析方法，以上講的是可視化圖表分析方法。

接下來我舉兩個業(yè)務(wù)分析。

第一個，財務(wù)杜邦分析儀

洞察構(gòu)成及占比，杜邦分析儀用剛才的數(shù)據(jù)，制作時長一天，做出來的效果完全不一樣了。

不只看到關(guān)鍵指標(biāo)什么樣的情況，而且還知道它的詳細(xì)構(gòu)成是什么樣的情況，是哪個指標(biāo)最大程度影響了它的變化。到這一步，我制作的報表是有洞察力的，領(lǐng)導(dǎo)從這個報表中可以得到更多的分析。

我如果是總公司，把分公司數(shù)據(jù)匯總到Power Query，Power Query里把數(shù)據(jù)進(jìn)行加工，然后進(jìn)行匯總，最后用公式引用出來。我只需要做一次，以后次次把數(shù)據(jù)更新就能顯示當(dāng)前的情況。老板很高興，比如你是入職第二年的財務(wù)人員，你旁邊也是入職第二年的財務(wù)人員，第三年你們倆拿的工資就不一樣了，所以Excel直接影響你的個人收入，你不僅僅是單純的制表，你還要考慮怎么提高自身價值，考慮把原先的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和有效利用起來，這是業(yè)務(wù)人員完全可以獨(dú)立完成的。

第二是銷售漏斗分析方法。

銷售漏斗是由每一個量化好的銷售階段來完成的，怎么樣才能提高銷售收入，最有效的方法是把每一個銷售階段商機(jī)都管理好，所以銷售運(yùn)營的核心本質(zhì)它是一個風(fēng)險管理，我需要把每一個銷售階段的商機(jī)風(fēng)險降到最低，這是核心思想。這里邊運(yùn)用到數(shù)據(jù)分析，整套銷售運(yùn)營業(yè)績圖里邊，對銷售管理的數(shù)據(jù)分析這塊起到的作用非常多，在很多環(huán)節(jié)里都發(fā)揮重要作用。

講到銷售運(yùn)營，銷售運(yùn)營也是最復(fù)雜的，是事中環(huán)節(jié)，也就是O2C，它是企業(yè)銷售的生命線，它涉及的維度也最多，數(shù)據(jù)質(zhì)量最差，你讓我拿spss做建模分析怎么做呢，所以商業(yè)智能分析最有效。

這里有幾個維度，這是某大公司用的銷售運(yùn)營報表，數(shù)據(jù)羅列的非常整齊，標(biāo)了不同的顏色，但也不知道看哪，這就是沒有商業(yè)洞察力的普通報表。整理之后，這是我做的商業(yè)智能銷售管理分析，非常簡單，數(shù)據(jù)還是之前的數(shù)據(jù)，但發(fā)揮作用非常大。

從上面這層能夠知道到底哪個銷售環(huán)節(jié)出了問題，當(dāng)前銷售人員是在哪個銷售商機(jī)內(nèi)出現(xiàn)了最大的問題，再往右看，構(gòu)成商機(jī)的轉(zhuǎn)換是不是正常，也就是說，當(dāng)商機(jī)達(dá)不到目標(biāo)值的時候，我們可以做出兩種判斷。第一種判斷是讓我的銷售人員推進(jìn)商機(jī)，把低層級商機(jī)往高層級商機(jī)推進(jìn)，第二種方法是添加商機(jī)總量。如果你選錯了，就像炒股一樣，危及到整個企業(yè)生命。本來銷售資源有限，你把有限資源分散開，該找新商機(jī)的不找新商機(jī)，導(dǎo)致你就是崩潰季度，什么商機(jī)也得不到。所以我們先看問題點(diǎn)在哪，看銷售階段怎么構(gòu)成的，然后是細(xì)節(jié)。這只是整套的分析的其中一部分，單獨(dú)拿出來跟大家進(jìn)行講解。

剛才講的這兩個分析都是基于你對業(yè)務(wù)的理解制定的分析方法。

這個是房屋查詢儀表盤，不僅分析數(shù)據(jù)走向，還可以用VBA進(jìn)行篩選。餐飲業(yè)，餐飲業(yè)是快消行業(yè)，講究快速，當(dāng)前數(shù)據(jù)馬上要知道結(jié)果，這個時候需要用Power Query、Power Pivot。

講到這里，我們提一下Excel BI的優(yōu)缺點(diǎn)。優(yōu)點(diǎn)是技術(shù)門檻低，業(yè)務(wù)人員可以直接參與進(jìn)來。二是小巧靈活，更改方便，可應(yīng)對多變的業(yè)務(wù)環(huán)境。三是成本低，中小企業(yè)也可輕易入手。四是可最快速的響應(yīng)數(shù)據(jù)更新，保證信息時效性。缺點(diǎn)也是四點(diǎn)：可處理數(shù)據(jù)量上比商業(yè)軟件少，它畢竟是Excel，像BAT那種公司數(shù)據(jù)量導(dǎo)到Excel里不可能，不現(xiàn)實(shí)。不易進(jìn)行聯(lián)機(jī)處理，處理速度比商業(yè)軟件慢，可視化上需下功夫。結(jié)合實(shí)際需要選擇你最為理想的商業(yè)智能解決方案。