一般我都先講Power BI，今天被前面老師講了，我想了半天，該講什么好呢，最后決定給大家先講一個我自身的故事，跟大家分享一下我是如何接觸到Power BI以及Excel商業(yè)智能的吧。
很多人都問我專業(yè)不對口能否做數(shù)據(jù)分析，其實我想跟大家說，我是學(xué)考古的，所以大家只要想干一切皆有可能。
2011年以前我都在日本，在日本待了11年，在日本做過程序員，也做過開發(fā)工程師，也給日本那邊失業(yè)的人進行Excel培訓(xùn)。2011年回國之后，我到了IBM，做銷售運營管理數(shù)據(jù)分析。做到第二年的時候，日本那邊有一個亞洲數(shù)據(jù)分析大會，日本人能干我們也能干，當時跟老板申請帶了一個團隊出來，做一下試試。做的結(jié)果就是為國爭光了，帶回來一個獎狀，參加他們大會之后獲得了第一名。我們只要想干都是能干得很好的。
在許多行業(yè)的數(shù)據(jù)分析中，商業(yè)智能分析方法是最直接有效，也最好解釋的，能切實解決實際問題。如果跟老板匯報一個他急切想知道的情況，然后你用兩個小時才做出來，最后還沒跟老板說明白數(shù)字代表什么意思，老板會急的。之后我就在想，是不是能用Excel做商業(yè)智能分析？快速整理加工數(shù)據(jù)，在交互界面上展現(xiàn)可視化信息。我一直帶著這個疑問開始研究Excel到底能不能做。
當時在日本正好有一場IBM推的BI產(chǎn)品線說明會，正好提到商業(yè)智能到底是什么，具備哪些特點才叫商業(yè)智能解決方案。我回來以后按照解決條件去找，應(yīng)該怎么去做，才能讓Excel發(fā)揮出商業(yè)智能分析的能力。正好當時微軟發(fā)布了Power BI插件，后來我發(fā)現(xiàn)用Power BI插件和Excel的基本功能相結(jié)合，能夠滿足商業(yè)智能分析需要。
Power BI中有四款插件，分別是Power View、Power Map、Power Query、Power Pivot。
其中Power View、Power Map大家稍用功夫，理解了就能用了，核心在Power Query、Power Pivot這兩個插件上，你掌握了這兩個插件，就可以在Excel上操作，直接用Excel做商業(yè)智能報表了。
Excel是一個表格工具，我們剛才講的Power BI是基于表，處理的是字段。Excel能對某一個單元格數(shù)據(jù)進行處理，如果我只是把表的數(shù)據(jù)、字段數(shù)據(jù)進行處理，那么用Power BI做出來的東西和其他商業(yè)智能軟件是沒有區(qū)分的，大家做的都是一個意思的東西，都是基于表的結(jié)果。
但如果能把Excel單元格數(shù)據(jù)和我加工過的表數(shù)據(jù)結(jié)合起來，這個平臺是Excel專有的，只有Excel能實現(xiàn)，這也是微軟布局，把插件配套在Excel上的意義所在，他把分析的可能性一下擴大了。還有一點，Excel可以用VBA，有了VBA可以把我們的自定義化無限放大，不只分析數(shù)據(jù)用，可以當作工具用，可以把分析結(jié)果嵌入在某個工具里面自動匹配。
從日本回來之后，我遇到了和文超老師同樣的問題，別人問你干什么，我說數(shù)據(jù)分析，你用什么？Excel。說不出去。
當時是這樣的，Excel是一個表工具，跟商業(yè)智能和數(shù)據(jù)分析還是有一定差異的，有一個明顯的界限，Excel是Excel，數(shù)據(jù)分析是數(shù)據(jù)分析。
帶著疑問我在研究，如何在Excel平臺上做商業(yè)報表，做完之后發(fā)現(xiàn)，光我自己認可還不行，看看網(wǎng)上有沒有別人認可。于是就查到了文超老師的網(wǎng)頁，不光我一個人這么認為，也有同僚跟我懷有同樣的想法，但這不足以說明Excel有市場，只能說我們大家對這個事都有共同的認知。
于是正好有一個機會讓我跟CDA共同合作，推出Excel商業(yè)智能的課，如果沒有市場的話肯定沒有學(xué)員來聽，但是開了幾期之后，課程的反響是非常熱烈的。一是Excel用戶群非常大，二是方法確實能解決實際的問題，拋開BI的概念不提，我用Excel做了商業(yè)智能報表，確實能解決一線業(yè)務(wù)人員的實際問題，市場相當大。所以更加堅定了我對Excel將來BI發(fā)展趨勢的認可，所以現(xiàn)在也是在跟電子工業(yè)出版社合作，寫一本書，還有幾個課，都是圍繞這個主題的。
商業(yè)智能報表到底是什么？商業(yè)智能是實現(xiàn)商業(yè)洞察的手段，把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為智慧的過程。商業(yè)智能報表有商業(yè)洞察形式的報表，它需要幾個步驟：業(yè)務(wù)理解、數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)展現(xiàn)，這是傳統(tǒng)解釋。
再往深入一些來看，Excel商業(yè)智能應(yīng)該具備最基本的功能，首先是技能上，懂得分析方法、業(yè)務(wù)知識，還要有實踐技能。分析方法，商業(yè)智能最主要的分析方法有兩塊：透視分析，可視化分析。在Excel上把這個東西做出來所需要的技能包括Excel BI技能，Excel基本功能，Power插件等，你如果想用Excel表格功能就必須要犧牲兩個插件：Power View、Power Map，因為它們沒辦法和Excel單元格數(shù)據(jù)進行交互。
技能中涉及到Excel高級圖表的制作技巧，一個是專業(yè)圖表，一個是交互性圖表。Excel每個圖都是由多個小組件組成的，到底以什么形態(tài)組合你的圖，你的想象力有多遠就能做出多酷炫的圖，公式功能，你在使表格工具時候必須要會的。還有少量的VBA技能。
一個報表至少具備以下幾點：一個是批量處理數(shù)據(jù)，這點是Power Query和Power Pivot共同解決的。我們做數(shù)據(jù)分析的時候，第一步是業(yè)務(wù)理解，它要求你去創(chuàng)建一個完全符合你業(yè)務(wù)形態(tài)的數(shù)據(jù)模型，這里任何公司任何業(yè)務(wù)都不是單一存在的，不是一個數(shù)據(jù)源能夠描述全面的，你需要把所有涉及當前業(yè)務(wù)分析的相關(guān)數(shù)據(jù)都在一個項下，才能用數(shù)據(jù)描述你的業(yè)務(wù)，才能做有效的數(shù)據(jù)分析，不同數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)搭建在一起，形成立方體。這是Power Pivot實現(xiàn)的，用視圖模式，利用拖拽，可以非常方便的搭載。
接下來和大家分享干貨。商業(yè)智能報表中用到的主要分析方法給大家列出來了，主要有三類，對比分析，結(jié)構(gòu)分析，透視分析，以及其他分析。
透視分析，透視表，透視圖，不同維度篩選，使用Power Pivot的DAX表達式可以自定義大量復(fù)雜的匯總規(guī)則。
對比分析，縱向?qū)Ρ龋瑒討B(tài)圖表是這樣的效果。
時間序列條，顯示不同時間點區(qū)位圖，還可以把顯示區(qū)段改了，改成5天、半天、全月，還有進度日期。當然，我如果高興的話還可以加入星期，餐飲業(yè)對星期敏感性遠比日期要高，做同比的時候不能拿日期做同比，要拿第幾個月第幾個星期做對比，這才有意義。
對比分析，這里為大家簡單列了幾個，一個是儀表盤，這是我們最熟悉的表達形式，主要用于體現(xiàn)最為關(guān)鍵的數(shù)字指標，能夠起到讓閱讀者馬上抓住重點，增強印象的作用。但也有面積大，信息量少的去點，所以一般在傳遞最為重要信息的時候使用儀表盤。還有圖標集，圖標集包括五星圖標、紅綠燈這些，還有溫度圖、方塊圖等等，都是表達方式。這都是通過條件格式與公式的組合應(yīng)用完成的，掌握技巧后制作非常簡單。
接下來橫向?qū)Ρ?/span>指的是部分與總體，或者部分與部分、對象與對象之間的對比，橫向值對比，橫向趨勢對比，橫向占比對比。
差異分析，雷達圖是分析比較有效的一種手段。
還有各種對比，包括標準值、平均值、計劃值，標準對比，你是及格還是優(yōu)秀。
再往下是最經(jīng)典的同比環(huán)比，本期值與同期值之間的對比/環(huán)比，本期值與上期值之間的對比，最主要是關(guān)注同比增長率和環(huán)比增長率，我們一般用各種預(yù)警圖標，箭頭、三角的形式來體現(xiàn)。
預(yù)警分析是KPI分析，有一個預(yù)警色填充單元格，然后進行對比。
還有Excel里新加的圖標集、紅綠燈可以完成。Excel最終設(shè)了五個圖標集，最小的是紅綠燈那個。透視分析，使用數(shù)據(jù)透視圖表功能進行多維度、多層次、多規(guī)則的透視分析。結(jié)構(gòu)分析，有漏斗圖，瀑布圖，成本構(gòu)成占比圖。大家可能會做圖，但你知道在哪用這個圖嗎，所以這里給大家展示的是該在什么情況下用這個圖，這點非常重要。
還有結(jié)構(gòu)分析，杜邦分析，我花了半天制作的杜邦分析，主要用于財務(wù)分析。
當然，它還可以擴展到財務(wù)以外，所有有關(guān)系的都可以用到這種方法。然后是展開的其他的分析方法，比如變化分析，分析不同的商業(yè)階段，一般我們都說怎么不用漏斗圖，其實用漏斗圖什么都看不到，只能看到上面長底下短，更主要的進行漏斗分析是要體現(xiàn)變化，上周和當周對比，看變化程度是什么。你用標準模板是做不出來這個圖的，圖表可以很好的體現(xiàn)靜態(tài)，你要把動態(tài)業(yè)務(wù)環(huán)境用圖表表現(xiàn)出來有難度，這是給大家一種思路，用這種方法可以展現(xiàn)動態(tài)變化趨勢。這是財務(wù)指標構(gòu)成圖。
然后是分組分析，更復(fù)雜的統(tǒng)計方法我們也用不到，一般商業(yè)智能很難用到。
下面這個圖是我發(fā)明的，叫折現(xiàn)圖環(huán)形圖的嵌套圖表，在一張圖表里就能體現(xiàn)分析結(jié)果。
這個需要自己去定制。然后是矩陣分析，這里用的比較多，也是比較傳統(tǒng)的分析方法，以上講的是可視化圖表分析方法。
接下來我舉兩個業(yè)務(wù)分析。
· 第一個，財務(wù)杜邦分析儀
洞察構(gòu)成及占比，杜邦分析儀用剛才的數(shù)據(jù)，制作時長一天，做出來的效果完全不一樣了。
不只看到關(guān)鍵指標什么樣的情況，而且還知道它的詳細構(gòu)成是什么樣的情況，是哪個指標最大程度影響了它的變化。到這一步，我制作的報表是有洞察力的，領(lǐng)導(dǎo)從這個報表中可以得到更多的分析。
我如果是總公司，把分公司數(shù)據(jù)匯總到Power Query，Power Query里把數(shù)據(jù)進行加工，然后進行匯總，最后用公式引用出來。我只需要做一次，以后次次把數(shù)據(jù)更新就能顯示當前的情況。老板很高興，比如你是入職第二年的財務(wù)人員，你旁邊也是入職第二年的財務(wù)人員，第三年你們倆拿的工資就不一樣了，所以Excel直接影響你的個人收入，你不僅僅是單純的制表，你還要考慮怎么提高自身價值，考慮把原先的數(shù)據(jù)進行分析和有效利用起來，這是業(yè)務(wù)人員完全可以獨立完成的。
· 第二是銷售漏斗分析方法。
銷售漏斗是由每一個量化好的銷售階段來完成的，怎么樣才能提高銷售收入，最有效的方法是把每一個銷售階段商機都管理好，所以銷售運營的核心本質(zhì)它是一個風(fēng)險管理，我需要把每一個銷售階段的商機風(fēng)險降到最低，這是核心思想。這里邊運用到數(shù)據(jù)分析，整套銷售運營業(yè)績圖里邊，對銷售管理的數(shù)據(jù)分析這塊起到的作用非常多，在很多環(huán)節(jié)里都發(fā)揮重要作用。
講到銷售運營，銷售運營也是最復(fù)雜的，是事中環(huán)節(jié)，也就是O2C，它是企業(yè)銷售的生命線，它涉及的維度也最多，數(shù)據(jù)質(zhì)量最差，你讓我拿spss做建模分析怎么做呢，所以商業(yè)智能分析最有效。
這里有幾個維度，這是某大公司用的銷售運營報表，數(shù)據(jù)羅列的非常整齊，標了不同的顏色，但也不知道看哪，這就是沒有商業(yè)洞察力的普通報表。整理之后，這是我做的商業(yè)智能銷售管理分析，非常簡單，數(shù)據(jù)還是之前的數(shù)據(jù)，但發(fā)揮作用非常大。
從上面這層能夠知道到底哪個銷售環(huán)節(jié)出了問題，當前銷售人員是在哪個銷售商機內(nèi)出現(xiàn)了最大的問題，再往右看，構(gòu)成商機的轉(zhuǎn)換是不是正常，也就是說，當商機達不到目標值的時候，我們可以做出兩種判斷。第一種判斷是讓我的銷售人員推進商機，把低層級商機往高層級商機推進，第二種方法是添加商機總量。如果你選錯了，就像炒股一樣，危及到整個企業(yè)生命。本來銷售資源有限，你把有限資源分散開，該找新商機的不找新商機，導(dǎo)致你就是崩潰季度，什么商機也得不到。所以我們先看問題點在哪，看銷售階段怎么構(gòu)成的，然后是細節(jié)。這只是整套的分析的其中一部分，單獨拿出來跟大家進行講解。
剛才講的這兩個分析都是基于你對業(yè)務(wù)的理解制定的分析方法。
這個是房屋查詢儀表盤，不僅分析數(shù)據(jù)走向，還可以用VBA進行篩選。餐飲業(yè)，餐飲業(yè)是快消行業(yè)，講究快速，當前數(shù)據(jù)馬上要知道結(jié)果，這個時候需要用Power Query、Power Pivot。
講到這里，我們提一下Excel BI的優(yōu)缺點。優(yōu)點是技術(shù)門檻低，業(yè)務(wù)人員可以直接參與進來。二是小巧靈活，更改方便，可應(yīng)對多變的業(yè)務(wù)環(huán)境。三是成本低，中小企業(yè)也可輕易入手。四是可最快速的響應(yīng)數(shù)據(jù)更新，保證信息時效性。缺點也是四點：可處理數(shù)據(jù)量上比商業(yè)軟件少，它畢竟是Excel，像BAT那種公司數(shù)據(jù)量導(dǎo)到Excel里不可能，不現(xiàn)實。不易進行聯(lián)機處理，處理速度比商業(yè)軟件慢，可視化上需下功夫。結(jié)合實際需要選擇你最為理想的商業(yè)智能解決方案。
我今天介紹內(nèi)容到這里就結(jié)束了，感謝大家！
Q：因為我之前關(guān)注過矩陣分析那塊，我在Tableau里也了解過，假如我要關(guān)注很多公司的指標，我要關(guān)注很多年，在咱們Excel BI里邊能不能實現(xiàn)呢？謝謝。
李奇：回答是肯定的，肯定能，就看你怎么把這些數(shù)據(jù)利用起來，如果把很多公司按照橫向排序，縱向排序是時間軸，整理成標準數(shù)據(jù)源，就可以放在Power Query里匯總。然后選你想關(guān)注的公司和時間點，用這個就可以做。你要把所有的指標全都放在同一個矩陣圖里體現(xiàn)的話也可以，做出來之后把關(guān)鍵指標單列一個表，把它做成圖放在里邊就可以。
Q：我想問一下，在Excel Query之類的，能不能實現(xiàn)偏向統(tǒng)計分析的？
李奇：這個是不行的，Excel是有極限的，一般CDA課程里邊把數(shù)據(jù)分析分成三層，商業(yè)智能、統(tǒng)計分析、數(shù)據(jù)挖掘。Excel能做的是全部商業(yè)智能分析以及最簡單的統(tǒng)計分析，比如說線性回歸，再往上做不了了。
Q：老師您好，我想請教一個問題。我們知道，像萬德，他里面做一些接口軟件，或者模塊，您對這塊有沒有了解？能不能介紹一下？
李奇：Excel生態(tài)實在太大了，說實話，了解的不是很多，但是任何人都有權(quán)力做Excel插件，Excel底層，大家如果是做開發(fā)的可能理解，你如果用VC++打開Excel列，把Excel文件打開，看里面代碼，是非常復(fù)雜的C++程序，涉及無數(shù)類，這無數(shù)類全是windows本身資源，Excel在用，其他軟件也在用。你只要是基于windows開發(fā)的東西，原則上都可以作為Excel擴展插件去用。
Q：我問一個特別簡單的問題。剛才你給我們看了一個你自己做出來的散點圖、流線圖展示的東西，這里是不是可以允許用戶自己定義我展示的這些東西的界面，或者有什么方法能自定義？
李奇：這個圖是先有一個折現(xiàn)圖，然后有環(huán)形圖，這是一種思維方式，用這種思維方式可以把它改成任意一種圖表，在什么樣的程度上自定義，在課程里都會詳細解釋。大家可以試一下，非常簡單，你做一個環(huán)形圖，把它替換到散點里邊就會生成代碼，把代碼放到循環(huán)里就會生成這樣的效果，非常簡單。
Q：老師，我經(jīng)驗不是很豐富，我想問您一個關(guān)于經(jīng)驗的問題。在銷售商機轉(zhuǎn)化過程中，有的商機轉(zhuǎn)化時間非常長，在建模型的時候怎么樣調(diào)和這樣的問題呢。而且可能我數(shù)據(jù)記錄完之后，我有的商機還沒有達成轉(zhuǎn)化，也沒有確定它是否轉(zhuǎn)化了。
李奇：這涉及到我剛才講的，商機是最難的數(shù)據(jù)，它質(zhì)量極差。你剛才提到的這一點，我增加一個列，超過90天，或者超過180天，仍然沒有動的，這樣的商機我標注為可能是風(fēng)險商機，需要銷售人員確認。如果不是有效的就把它作為垃圾商機處理。
Q：我只是一個財務(wù)人員，非IT人士。我看到你介紹BI的學(xué)習(xí)，也介紹到VBA，我想問的是，它的學(xué)習(xí)順序是什么。因為我現(xiàn)在涉及的工作是每天特別重復(fù)要做很多翻譯，還要做很多數(shù)據(jù)的合并，這個工作可能每個月都要重復(fù)一次，但涉及的表格可能有二三十個。對于我這種非IT人士我應(yīng)該怎么學(xué)習(xí)？
李奇：其實這種情況傳統(tǒng)來講我們只能用VBA，但是我建議用Power Query，建模一次可以跑無數(shù)次，只要你的數(shù)據(jù)源和你文件里的格式?jīng)]有改變，有效分析就可以了。所以可以先了解一下Power Query怎么用，我的課程里面都是最基礎(chǔ)的，幫助大家入門，如果大家在某方面感興趣的話還需要深入學(xué)習(xí)，謝謝大家！
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