小數(shù)據(jù)大用場：銀行大數(shù)據(jù)挖掘的五個切入點

隨著“大數(shù)據(jù)時代”的來臨，數(shù)據(jù)分析對于銀行的重要性已成為業(yè)界的共識。關(guān)于銀行大數(shù)據(jù)如何獲取以及如何使用的討論層出不窮，然而，說到具體應(yīng)用又另當(dāng)別論了。“大數(shù)據(jù)分析”也意味著高成本的投入，與其躊躇于是否要花費巨資來做到面面俱到，我們建議不妨先從一些投入/產(chǎn)出比高的“小數(shù)據(jù)”分析入手。

大數(shù)據(jù)實際是從多如繁星的信息中抽取出對客戶需求、態(tài)度和行為的洞見，從而幫助制定高度聚焦的精準(zhǔn)銷售和市場營銷活動。這樣的做法其實并不新鮮，早些年市場營銷人員就已經(jīng)開始借助對已有數(shù)據(jù)的分析來支撐營銷項目。

如今的不同之處在于：由于信息收集、儲存和分析技術(shù)的發(fā)展和處理能力的提升，可供使用的數(shù)據(jù)和種類都已呈幾何式增長。毫無疑問，這些新的信息技術(shù)為獲得更為深入而復(fù)雜的客戶行為數(shù)據(jù)、制定更為精準(zhǔn)的商業(yè)戰(zhàn)略、財務(wù)與風(fēng)險管理等提供了極大的可能性。

大數(shù)據(jù)項目同時意味著大量的成本投入和風(fēng)險。例如，大數(shù)據(jù)項目需要大量的資金和人力投入，而這樣的投入往往超出大部分銀行的可接受范圍。此外，這類項目的有效性主要取決于對前期假設(shè)的驗證，從而確立算法來建立預(yù)測模型。然而，這些數(shù)據(jù)模型中常常會出現(xiàn)偶然和不同數(shù)據(jù)類型的差異性，會導(dǎo)致后續(xù)驗證工作異常困難。

然而，如此面面俱到的分析任務(wù)并不一定能夠提供給管理層足夠的洞見，來足以制定改善業(yè)務(wù)績效的措施。因此，我們建議銀行將有限的資源投入在更為可控、且投入/產(chǎn)出比更高的數(shù)據(jù)分析維度上，這樣反而會產(chǎn)生更多直觀的收益和可衡量的結(jié)果。

更好的分析結(jié)果對利潤和發(fā)展而言非常重要。關(guān)鍵在于如何選擇簡單而又有力的分析方法，為銀行的主要發(fā)展與管理指標(biāo)（財務(wù)表現(xiàn)、客戶、市場信息與機會、運營效率和服務(wù)渠道的優(yōu)化），來提取更有實際意義和可操作性強的信息。

這些類型的分析并不需要復(fù)雜的公式、新奇的技術(shù)，也不需要IT資源過多的投入。另外，這些數(shù)據(jù)能夠與第三方機構(gòu)已經(jīng)做的行業(yè)標(biāo)桿數(shù)據(jù)和市場地域信息等數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。我們建議銀行可先從以下這五個方面的“小數(shù)據(jù)”分析開始：

1. 財務(wù)報表。

許多銀行高管會使用財務(wù)數(shù)據(jù)來與同行進(jìn)行比較，從而為個人業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與投資方向設(shè)定更高水平的業(yè)務(wù)與貢獻(xiàn)度指標(biāo)。然而，這樣的比較必須不限于高水平的績效指標(biāo)，例如股本回報或凈利潤收入。為了讓數(shù)據(jù)分析更為有效，還需要包括其他驅(qū)動因素，例如：存款組合與增長、賺取的資產(chǎn)及運營效率等指標(biāo)。另外，還需要與一組高績效銀行的數(shù)據(jù)進(jìn)行單獨比較，并對所選高績效銀行的成功案例進(jìn)行收集從而更為全面而深入地了解其業(yè)務(wù)策略，市場聚焦點和運營環(huán)境等成功要素。

2. 客戶

客戶是銀行最有價值的資產(chǎn)，大部分銀行不論是對個人銀行客戶還是公司銀行客戶關(guān)系系統(tǒng)中都已有非常多的可供分析的數(shù)據(jù)，例如產(chǎn)品滲透率、余額情況、服務(wù)渠道的活躍度、利率和風(fēng)險偏好等。

這其中的最大挑戰(zhàn)在于要將數(shù)據(jù)形成相應(yīng)的模型，從而幫助識別客戶獲取、交叉銷售和客戶保留的機會，進(jìn)而用于制定市場營銷抓手、銷售策略以及客戶關(guān)系管理相關(guān)的其他決策。在這些客戶經(jīng)營指標(biāo)方面，第三方機構(gòu)已有相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)桿數(shù)據(jù)，銀行可通過將本行數(shù)據(jù)與行業(yè)標(biāo)桿數(shù)據(jù)比對之后，能夠確定更為切實可行的績效改進(jìn)目標(biāo)和學(xué)習(xí)對象。

3. 市場

銀行的戰(zhàn)略方向和業(yè)績水平很大程度上受制于：其所服務(wù)的市場大小、規(guī)模及其構(gòu)成以及市場活力的影響。因此，建立一份有關(guān)服務(wù)市場的檔案信息非常必要，銀行能夠從中制定競爭策略、識別市場增長潛力并設(shè)定工作的優(yōu)先級。

理想情況下，市場信息檔案應(yīng)包含當(dāng)?shù)亟?jīng)濟和人口統(tǒng)計信息，預(yù)期的增長空間、目標(biāo)客戶的集中度等數(shù)據(jù)，因為這些數(shù)據(jù)將會直接影響其市場中目標(biāo)客群的細(xì)分、金融產(chǎn)品的使用行為、市場競爭的類型和競爭激烈程度等。

銀行的客戶基礎(chǔ)和競爭水平，將與每個市場的信息進(jìn)行比對；增長潛力也將通過客戶細(xì)分群體和產(chǎn)品計算出來。這樣的分析能夠幫助銀行識別當(dāng)前在哪些市場、產(chǎn)品和細(xì)分客戶群體的滲透率較低，進(jìn)而幫助銀行制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和設(shè)定客戶獲取、交叉銷售和客戶保留等同項目的優(yōu)先級。

同樣的，市場分析應(yīng)該服務(wù)于每個銀行網(wǎng)點的服務(wù)領(lǐng)域。這樣的分析能夠幫助銀行網(wǎng)點確定自身的銷售目標(biāo)和人員配置等。

4. 運營

改進(jìn)生產(chǎn)力和效率對于提升財務(wù)表現(xiàn)至關(guān)重要。其實，銀行已有能夠判別運營效率和跟蹤績效表現(xiàn)的大量數(shù)據(jù)，只是這些數(shù)據(jù)需要更好地進(jìn)行收集、組織和分析。運營效率的分析方式是針對支持部門和直接面向客戶的部門，選取一定數(shù)量的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行分析與排名；同時還可再與行業(yè)標(biāo)桿數(shù)據(jù)進(jìn)行比對。

這項分析的目的是識別銀行在哪些方面與同業(yè)的做法存在著差距、以及差距的大小，同時還將有助于銀行制定相應(yīng)的提升策略和優(yōu)化措施，以便達(dá)到改進(jìn)產(chǎn)能與效率的目標(biāo)。

5. 渠道與銷售

對每一個網(wǎng)點在其服務(wù)范圍內(nèi)的經(jīng)營特色、發(fā)展機會與現(xiàn)狀進(jìn)行分析，是非常有必要的。每個網(wǎng)點的績效分析維度應(yīng)包含：銷售和服務(wù)活動、財務(wù)表現(xiàn)、運營成本、人員配置水平與人員構(gòu)成，以及網(wǎng)點的活力。

我們建議將網(wǎng)點的績效分析與市場分析相結(jié)合。這樣做能夠幫助管理層對市場營銷經(jīng)費的分配、人員配置水平、以及應(yīng)該關(guān)閉哪些網(wǎng)點、在什么地方開始新網(wǎng)點、如何對部門進(jìn)行重組等方面做出更為合理的決策。

另外，建議銀行對每個網(wǎng)點的手機銀行和網(wǎng)上銀行的覆蓋比例進(jìn)行分析。這樣的分析一方面能夠與同業(yè)標(biāo)桿數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析，同時也能夠有助于制定更為有效的市場策略和營銷項目。

這五個方面的分析能夠相對容易地開展并為管理者、投資人和并購伙伴提供關(guān)鍵的信息。對于大部分銀行而言，將有限的資源投入在小數(shù)據(jù)分析上而不是昂貴的大數(shù)據(jù)分析上，實則更為合理一些。