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大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)騰飛在即
2015-10-08
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大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)騰飛在即


行業(yè)基本面不佳，硬件行業(yè)持續(xù)低迷、軟件行業(yè)景氣度下滑。受多重因素影響，硬件行業(yè)在收入及利潤表現(xiàn)上均持續(xù)低迷，短期內(nèi)仍無任何復(fù)蘇跡象，預(yù)計未來受宏觀經(jīng)濟疲弱、外需不振等因素影響，硬件行業(yè)仍將處于低谷；軟件行業(yè)在經(jīng)歷了多年的高速增長期后，邊際增速遞減，行業(yè)同比增速已經(jīng)落入20%以下區(qū)間，且由于宏觀經(jīng)濟不景氣，傳統(tǒng)制造業(yè)、商業(yè)、建筑業(yè)均出現(xiàn)較為明顯的下滑，也在一定程度上拖累了軟件行業(yè)的整體表現(xiàn)行業(yè)年初至今大幅波動，估值中樞下移使估值大幅下挫。年初以來，市場經(jīng)歷大幅波動，年初至六月初，行情一路上行回撤較小，而隨著六月初開始的配資清理活動逐步推進，市場大幅下挫，6月初至7月初的近一個月時間，市場幾乎瞬間被打回到年初，多數(shù)個股跌回年初水平，計算機行業(yè)更是經(jīng)歷斷崖式下跌，行業(yè)從漲幅一度超過250%降至漲幅30%-40%區(qū)間。從估值層面看，行業(yè)估值也因行情的波動出現(xiàn)過山車式變動，但從估值溢價率情況看，在估值接近年初水平的情況下，行業(yè)的估值溢價率較年初有明顯提升，估值溢價率居高不下，加之市場整體估值中樞下移、投資者風險偏好下降，在市場弱勢狀態(tài)下行業(yè)仍將難有整體性行情。

看好信息安全、云計算及大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)。1）信息安全。棱鏡門事件后，各國均加大信息安全重視程度，我國目前信息安全形勢嚴峻，急需加大此領(lǐng)域的投入，加大國產(chǎn)化替代力度。國家層面政策持續(xù)向自主領(lǐng)域傾斜，行業(yè)龍頭公司業(yè)績彈性較大，高成長已是必然；2）云計算、大數(shù)據(jù)板塊。國家多次推出互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)政策，支持大數(shù)據(jù)發(fā)展。國家層面的頂層設(shè)計對大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)大發(fā)展提供了良好保障，數(shù)據(jù)的開放、融合與應(yīng)用為DT時代數(shù)據(jù)應(yīng)用奠定了良好基礎(chǔ)，鼓勵多重資本進入為大數(shù)據(jù)市場化、多樣化應(yīng)用埋下伏筆，未來大數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合應(yīng)用必將成為國家又一經(jīng)濟增長極。

維持行業(yè)“看好”評級，推薦信息安全、大數(shù)據(jù)板塊。市場整體估值中樞下移，投資者風險偏好下降，市場風格已從激進轉(zhuǎn)向穩(wěn)健。因此投資者應(yīng)甄選持續(xù)性板塊，選擇具有業(yè)務(wù)優(yōu)勢且高成長個股，應(yīng)規(guī)避高估值低成長而僅靠故事支撐估值的個股。四季度推薦股票池如下：1）信息安全、自主可控板塊推薦信息安全產(chǎn)品國家隊衛(wèi)士通，服務(wù)器自主可控龍頭浪潮信息；2）云計算及大數(shù)據(jù)板塊推薦大數(shù)據(jù)龍頭東方國信，積極切入金融大數(shù)據(jù)、高成長低估值的航天信息，依托自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢切入法院大數(shù)據(jù)的華宇軟件。

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