
解密如何成功實施商業(yè)智能項目
商務(wù)智能在各個企業(yè)中的需求越來越大,特別是這幾年隨著企業(yè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)、供應(yīng)鏈管理(SCM)和客戶關(guān)系管理(CRM)的實施,使得企業(yè)已經(jīng)積累了大量的運營數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)存放在各種不同的系統(tǒng)、不同的地域、不同的分公司或者部門,企業(yè)需要從數(shù)據(jù)中獲得報表、獲得信息,并不是一件容易的事情,其主要原因是數(shù)據(jù)分散在一個個信息孤島中,手工從各個系統(tǒng)中查詢有用的信息,然后通過手工再錄入到電子表格中,需要大量的人力物力,并且由于時間的延遲、信息獲得的時間和渠道不一致而導(dǎo)致各個部門的結(jié)果不一致,比如銷售部門和財務(wù)部門經(jīng)常統(tǒng)計的銷售額不同;如何能及時、透明、準(zhǔn)確的獲得信息,從而從信息中獲得知識、時刻了解企業(yè)的客戶、銷售、庫存、物流、生產(chǎn)、采購、財務(wù)的狀況,就需要商務(wù)智能來實現(xiàn)這樣的分析和決策,如何成功實現(xiàn)商務(wù)智能,也是人們,特別是領(lǐng)導(dǎo)非常關(guān)心的話題之一。
首先,在立項前,企業(yè)就要明確知道立項的目的,要解決的問題。而不是為了數(shù)據(jù)而數(shù)據(jù)。
其次,定好了項目的目標(biāo),成立項目小組,或者指定專人研究項目的可行性,研究為達到目標(biāo)所需要的人力物力以及項目的范圍。從企業(yè)的內(nèi)部了解企業(yè)內(nèi)部的系統(tǒng)分布:比如系統(tǒng)的應(yīng)用部門,數(shù)據(jù)的存儲、數(shù)據(jù)庫、中間件、運行平臺、操作系統(tǒng)等。知道現(xiàn)在所能獲得的信息、方法和手段。從項目實施的外部了解這方面的咨詢廠商、產(chǎn)品供應(yīng)商、在本行業(yè)中成功的案例。了解實現(xiàn)商務(wù)智能的基本技術(shù)路線、工具和實施方法論。
接下來,就是產(chǎn)品的選型、產(chǎn)品供應(yīng)商的選擇、咨詢公司的定位等。在選型時,一定要考慮行業(yè)的經(jīng)驗、公司的綜合實力、產(chǎn)品與技術(shù)的優(yōu)勢、方案的提供、項目實施的經(jīng)驗、售后服務(wù)和產(chǎn)品咨詢的價格。
一旦選定了產(chǎn)品和服務(wù)商,下一步就是如何保證項目實施的成功。從應(yīng)用角度出發(fā):
第一是業(yè)務(wù)驅(qū)動,目標(biāo)導(dǎo)向:一定要結(jié)合公司的實際,了解企業(yè)急待解決的問題,從老總最關(guān)心的業(yè)務(wù)主題開始,比如應(yīng)收賬款和賬期、現(xiàn)金流、生產(chǎn)質(zhì)量、庫存或者是促銷結(jié)果等。選擇主題時要考慮能在短期內(nèi)實現(xiàn),比如在5個月或者半年讓相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能看到結(jié)果。不要一開始就貪圖大而全,其結(jié)果導(dǎo)致兩三年看不到結(jié)果。是否能在短期實現(xiàn)取決與數(shù)據(jù)源的完整性和準(zhǔn)確性、業(yè)務(wù)范圍的大小,盡量先選取單一的、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性比較高的數(shù)據(jù)源,比如財務(wù)數(shù)據(jù)或者生產(chǎn)采購數(shù)據(jù);因為商務(wù)智能項目的基礎(chǔ)是正確的數(shù)據(jù),這樣才能保證項目的快速上線。其次就是業(yè)務(wù)目標(biāo)制定的范圍要盡量小。由于商務(wù)智能系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)在思維模式上完全不同,ERP是流程驅(qū)動,而商務(wù)智能是目標(biāo)驅(qū)動,從要達到的目標(biāo)出發(fā),考慮要解決的問題,然后給問題用公式或者描述下定義,比如客戶的流失分析,如何定義客戶流失,是客戶離開了公司或者放棄了產(chǎn)品叫流失,還是客戶有了流失的跡象叫流失等。往往商務(wù)智能項目的需求分析和整體設(shè)計應(yīng)該占到整個項目的2/3時間。
第二是商務(wù)智能項目應(yīng)該是全員使用的“業(yè)務(wù)系統(tǒng)”:應(yīng)該成為按照角色劃分的應(yīng)用系統(tǒng),高層需要了解公司的關(guān)鍵績效指標(biāo)達標(biāo)現(xiàn)狀和存在的問題,也就是關(guān)鍵績效指標(biāo)的預(yù)警;管理層需要了解為什么發(fā)生,找到原因,調(diào)整執(zhí)行的戰(zhàn)略,對高層提出建議;分析層需要對業(yè)務(wù)進行分析和跟蹤,從而對企業(yè)的運營提出建議;執(zhí)行層需要了解具體執(zhí)行的情況,了解自己所完成任務(wù)的狀況。只有將系統(tǒng)在整個企業(yè)使用,慢慢將其變成一個“運營系統(tǒng)”,才會有生命力。
第三是系統(tǒng)應(yīng)用的簡易性:由于商務(wù)智能系統(tǒng)是為業(yè)務(wù)部門應(yīng)用的,業(yè)務(wù)部門的需求也在不斷的變化,所以該系統(tǒng)不是設(shè)計好固定的界面而讓業(yè)務(wù)部門來應(yīng)用就可以了,而是一定要讓應(yīng)用部門學(xué)會自己使用“傻瓜照相機”,不要所有的應(yīng)用都讓IT部門開發(fā),就像使用WORD一樣,會進行分析、查詢和問題跟蹤。
從行政角度來出發(fā):
第一是業(yè)務(wù)部門和IT部門齊心協(xié)力:業(yè)務(wù)部門主導(dǎo)提出需求,而不是IT部門問業(yè)務(wù)部門有什么需求,這樣一般業(yè)務(wù)部門的重視度不夠,導(dǎo)致到系統(tǒng)上線了,業(yè)務(wù)部門認為項目不能滿足他們的要求,需要重新修改內(nèi)容,商務(wù)智能項目返工的工作量相當(dāng)大,因為數(shù)據(jù)的整合需要大量的工作量。一旦需求發(fā)生變化,可能會直接影響到數(shù)據(jù)模型的改變。一般情況下,IT部門驅(qū)動的項目經(jīng)常是以數(shù)據(jù)驅(qū)動,所以多將項目取名為數(shù)據(jù)倉庫或者決策支持系統(tǒng),目標(biāo)是先將企業(yè)的數(shù)據(jù)整合起來,然后任何應(yīng)用都可以從數(shù)據(jù)倉庫中獲得,這樣也就自然會想到企業(yè)級數(shù)據(jù)模型。企業(yè)級數(shù)據(jù)模型居然重要,但是一定要考慮到可行性和現(xiàn)實。在一般情況下,企業(yè)特別是大型企業(yè)的數(shù)據(jù)整合需要三、四年的時間,等數(shù)據(jù)整合完了,業(yè)務(wù)系統(tǒng)又發(fā)生了變化,或者需求完全發(fā)生了變化,IT界人員流動非常頻繁,沒等項目上線,做項目的人已經(jīng)離開了公司或者項目組,如果文檔寫得不到位,這樣數(shù)據(jù)的接口也不知道,其結(jié)果就成為一個好看而不能實用的企業(yè)數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)。如果是業(yè)務(wù)部門驅(qū)動,往往是以業(yè)務(wù)應(yīng)用為主,但是往往會只考慮到自己部門的應(yīng)用而忽視了整體架構(gòu)的設(shè)計,從而當(dāng)這應(yīng)用做完后,數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不能擴展成企業(yè)級的應(yīng)用,為了消滅信息孤島而人為的又產(chǎn)生了新的信息孤島。
第二是商務(wù)智能項目是一把手工程:在項目實施過程中,如果部門相互獨立,相互協(xié)作得不到保證。如果是IT部牽頭,業(yè)務(wù)部應(yīng)該有專人介入。否則,由于業(yè)務(wù)繁忙,業(yè)務(wù)部門的人員往往對項目的重視程度不夠,很少發(fā)表意見或者參與項目決策,導(dǎo)致到項目的失敗,所以一定要企業(yè)的一把手出面,各個相關(guān)部門有專人參加,參加的人對企業(yè)的業(yè)務(wù)比較熟悉,而且能領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)的意圖。
第三是要加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn):商務(wù)智能項目也分為三個階段:一是前期的培訓(xùn)洗腦,讓相關(guān)人員理解為什么要做該項目,能解決什么問題,讓相關(guān)人員進入自己的角色,二是中期的咨詢:通過對公司業(yè)務(wù)問題的診斷、調(diào)研,了解企業(yè)需要解決的首要問題,然后了解企業(yè)IT建設(shè)的現(xiàn)狀,設(shè)計整體的架構(gòu);三是項目的實施。項目前期需要需求引導(dǎo)培訓(xùn),項目中間需要對項目組人員進行技術(shù)工具培訓(xùn),以便項目上線后,公司會有專人維護,因為商務(wù)智能項目是一個過程,根據(jù)業(yè)務(wù)需求,實時進行項目的開發(fā)。項目上線后要對業(yè)務(wù)人員進行培訓(xùn),特別是教會業(yè)務(wù)人員學(xué)會工具的利用,對自己的需求自行開發(fā)。
從技術(shù)的角度出發(fā):
第一是“想大做小”:要對項目的整體規(guī)劃、技術(shù)架構(gòu)、分步實施進行規(guī)劃,是否需要ODS,數(shù)據(jù)倉庫的邏輯架構(gòu)和物理架構(gòu)的設(shè)計,數(shù)據(jù)集市的結(jié)構(gòu)等都要進行認真的設(shè)計。對于業(yè)務(wù)驅(qū)動的系統(tǒng)容易出現(xiàn)的問題是初期的數(shù)據(jù)整合很難拓展為企業(yè)的數(shù)據(jù)倉庫,所以在設(shè)計時,要對系統(tǒng)的整體架構(gòu)加以認真的設(shè)計。
第二是數(shù)據(jù)質(zhì)量的控制: “垃圾進垃圾出”,商務(wù)智能項目最重要的還是數(shù)據(jù),如果在數(shù)據(jù)倉庫或者數(shù)據(jù)集市中的數(shù)據(jù)有問題,其結(jié)果也難以保證期真實性,這樣就要求數(shù)據(jù)質(zhì)量的完整和準(zhǔn)確。如何保證數(shù)據(jù)的高質(zhì)量,就需要有一個數(shù)據(jù)質(zhì)量控制的工具,而不僅僅是通過ETL(數(shù)據(jù)的抽取、遷移和加載),而還需要數(shù)據(jù)的質(zhì)量控制。
第三是“三分段的設(shè)計思想”:在數(shù)據(jù)倉庫的設(shè)計時,要考慮將數(shù)據(jù)倉庫和業(yè)務(wù)系統(tǒng)相對隔離,將數(shù)據(jù)倉庫和分析應(yīng)用相對隔離,因為當(dāng)前的業(yè)務(wù)系統(tǒng)經(jīng)常會升級或者更新,不要因為分析應(yīng)用需求的變化或者業(yè)務(wù)系統(tǒng)的變化,將原來建立的數(shù)據(jù)倉庫推到重建,一定要保護企業(yè)的投資回報。
要想成功實施商務(wù)智能項目,是一個一把手工程,需要業(yè)務(wù)部門和IT部門的配合,大處著想,小處著手,盡量做到簡單易用,讓業(yè)務(wù)部門學(xué)會分析應(yīng)用。
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