信用卡年輕消費(fèi)群體數(shù)據(jù)分析和洞察報(bào)告

信用卡年輕人群，是消費(fèi)金融的主流人群，針對他們的數(shù)據(jù)分析和洞察讓我們信貸業(yè)務(wù)決策更科學(xué)。

數(shù)據(jù)分析和洞察報(bào)告背景

為什么會(huì)做這樣的報(bào)告？我們調(diào)研主流金融機(jī)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)共同的訴求：關(guān)注客戶質(zhì)量，關(guān)注客群盈利，重點(diǎn)關(guān)注年輕消費(fèi)群體。他們認(rèn)為年輕人群是主流的市場消費(fèi)人群。所以很多金融機(jī)構(gòu)，他們的客群有很大的差異，同樣是國有的銀行，股份制的銀行跟商業(yè)的銀行，當(dāng)給他們做數(shù)據(jù)分析的時(shí)候，他的客戶年齡層次、消費(fèi)水平、風(fēng)險(xiǎn)狀況差異都比較大，但從客戶主體來看普遍重點(diǎn)關(guān)注一些年輕消費(fèi)群體。所以，我們重點(diǎn)對這部分群體做了數(shù)據(jù)分析。

誰是年輕消費(fèi)群體

根據(jù)對不同金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目的調(diào)研和實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，我們定義年輕消費(fèi)群體：25周歲到35周歲的消費(fèi)人群。這個(gè)群體是如何定義的呢？我們根據(jù)新浪整體的市場數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，信用卡的主流人群、活躍用戶，70%是18到35歲的年輕人。同時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)一個(gè)趨勢，從2014年到2016年，年輕消費(fèi)群體的絕對比重已經(jīng)非常高了，并且在持續(xù)增長。而35歲以上的人群，活躍度在下降。那么為什么分水嶺不是18歲而是25歲呢？我們發(fā)現(xiàn)25歲以下的人群，整體消費(fèi)收入偏低，而25歲開始消費(fèi)水平明顯走高。

誰最愛透支

我們常聽到：花明天的錢，圓今天的夢。甚至杭州的馬云也說“年輕人要學(xué)會(huì)花明天的錢”。根據(jù)我們數(shù)據(jù)調(diào)研分析發(fā)現(xiàn)，雖然現(xiàn)在18~24歲的年輕人有較普遍的透支消費(fèi)的習(xí)慣，但從統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，25~35歲的年輕人透支消費(fèi)能力明顯高于18~24歲的人群。我們分析原因，有兩個(gè)方面。一是透支消費(fèi)能力是以收入能力為基礎(chǔ)的。數(shù)據(jù)顯示，雖然18~35歲的人更習(xí)慣透支消費(fèi)，但總體上是和收入正相關(guān)的。而從25歲開始，個(gè)人收入明顯增加，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過18~24歲的群體。二是房貸、車貸等透支消費(fèi)是年輕人的主要透支消費(fèi)項(xiàng)。從調(diào)研來看，年輕人大多是在25到35歲這期間扛起房貸、車貸和奶粉貸的。

什么影響著年輕人的消費(fèi)項(xiàng)

針對25~35歲的人群，我們做了二次分析。發(fā)現(xiàn)雖然都是信用消費(fèi)，但是消費(fèi)內(nèi)容卻不完全相同。我們發(fā)現(xiàn)25~29歲透支消費(fèi)的人群，他們的房奴和孩奴比例高于普通人群2倍左右，所以我們認(rèn)為是由于受到了房子和孩子的壓力，所以25~29歲這部分年輕人透支消費(fèi)比較高。到了30~35歲，相比25~29歲人群，孩奴比例有所下降，房奴、車奴比例依然高居不下，同時(shí)還新增了個(gè)人小微企業(yè)貸款?？偨Y(jié)來看，中國人消費(fèi)的觀念還是比較傳統(tǒng)的。那年輕消費(fèi)群體為什么這么高的透支呢？其實(shí)主要是源于房子、車子、孩子等剛性需求。這些需求是生活的壓力，是年輕人必須要做的事情。而不是我們傳統(tǒng)認(rèn)為的年輕人，手里沒錢卻要透支買奢侈品，消費(fèi)高端服務(wù)。透支享受不是主流，因生活剛需壓力而提前透支才是主流。30而立，現(xiàn)在的房價(jià)、物價(jià)很難讓年輕人30而立了。而借助信用卡消費(fèi)，讓人到30，還有機(jī)會(huì)貌似“體面”地“而立”。

男女信用消費(fèi)有什么不同

男人來自火星，女人來自金星。同時(shí)是年輕男女，信用消費(fèi)有什么差別呢？他們各自都喜歡消費(fèi)什么？

我們針對這個(gè)問題做了數(shù)據(jù)分析，把年輕人分成了男女做差異化分析。男人、女人真是兩個(gè)星球的人，他們偏好的消費(fèi)的類型品類是幾乎完全不一樣的。我們先把年輕的男性分成三個(gè)年齡層次，18~24歲，25~29歲，30~35歲。我們會(huì)發(fā)現(xiàn)數(shù)碼、科技是他們永恒的主題，無論是小鮮肉到大叔都是喜歡數(shù)碼電子類的產(chǎn)品。20來歲的到25歲的電腦，然后到30歲的也是有一些電腦辦公的IT類的。所以時(shí)鐘圍繞著數(shù)碼的主題，不同年齡段有一些差異。18到24歲是自己玩數(shù)碼，到了25~29歲掙錢買辦公用數(shù)碼，并開始關(guān)注財(cái)經(jīng)類的東西，30~35歲開始養(yǎng)家，關(guān)注家居數(shù)碼、母嬰數(shù)碼。

女孩子就相對簡單，就是美美美。從少女到青年到少婦，化妝美容是永恒不變的主題。但是少女的時(shí)候還看看游戲、動(dòng)漫，到青年的時(shí)候開始關(guān)注教育和時(shí)尚，到30歲也開始關(guān)注母嬰。據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，30歲時(shí)，母嬰消費(fèi)開占據(jù)女性信用消費(fèi)第一名，女人對小孩子的關(guān)注首次全面超過了自己。所以我們發(fā)現(xiàn)女性是圍繞著美的主題，不斷的階段有不同的側(cè)重點(diǎn)。這塊在信用卡傳統(tǒng)金融方面做的很前衛(wèi)，針對女性有女性卡，商城、唯品會(huì)等都有一些優(yōu)惠卡，這些都可以有效抓住女性眼球。

對于電影、音樂、八卦的娛樂明星、飯票、餐飲，這也是年輕人最關(guān)注的主題，所以現(xiàn)在一些流量、視頻網(wǎng)站的會(huì)員還是很受歡迎，這些品類我們也發(fā)現(xiàn)一般只是關(guān)注，但大額的消費(fèi)不在這些產(chǎn)品中。其實(shí)，無論是消費(fèi)金融還是信用卡，整個(gè)費(fèi)用分期才是收入來源的大頭，我們看一看到底哪些年輕人群有信貸需求，哪些人有更大的信貸需求，我們?nèi)绾伟阉麄兊奈^來，通過什么樣的權(quán)益可以吸引過來。

銀行最愛借誰錢

總體來說，針對消費(fèi)信用貸款，銀行最愛借錢給風(fēng)險(xiǎn)低的客戶群。那么，哪些客戶群信貸風(fēng)險(xiǎn)低呢？為什么這些客戶群信貸風(fēng)險(xiǎn)低呢？如何識別這些客戶群呢？

首先，年齡劃分，25~35歲是銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的最愛。這些人群普遍因?yàn)橄M(fèi)習(xí)慣和購房、購車等剛性需求，存在長期大額信用貸款的巨大需求。同時(shí)，因?yàn)檫@些人群收入相對較高，有固定收入來源，并且一般收入會(huì)持續(xù)增加，拖延還貸和放棄還貸的可能性較低，信貸風(fēng)險(xiǎn)較低。當(dāng)然，18~24歲的人群消費(fèi)信貸的需求最高，但是因?yàn)槭杖胼^低且不穩(wěn)定，他們風(fēng)險(xiǎn)最高，所以消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)并不青睞他們。所以說，經(jīng)濟(jì)能力較強(qiáng)，消費(fèi)透支需求高，并且信貸風(fēng)險(xiǎn)較低是這部分人群的顯著特點(diǎn)。

其次，性別劃分。銀行是重女輕男的，盡管男性需求更大，銀行更偏好女性。男性持卡人的比例比申請人低了40%，而女性持卡人比申請人高出48%。但數(shù)據(jù)顯示，年輕男性的失信風(fēng)險(xiǎn)是女性的1.3倍數(shù)。金融機(jī)構(gòu)都希望說找一些白領(lǐng)女性，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)低。

再次，身份劃分。18~24歲的一大批信用卡申請者不是學(xué)生就是工作不穩(wěn)定人群，這部分信貸需求最高，但銀行最不愛。所以學(xué)生和工作不穩(wěn)定者，必然難以從銀行取得信用貸款。小微企業(yè)主需求是高的，但是風(fēng)險(xiǎn)也高，這是銀行不喜歡的。欣慰的是，車主人群顯示出了獨(dú)特的優(yōu)勢。車主人群信貸需求是很高，是無車人群的信貸需求的1.3倍，但是風(fēng)險(xiǎn)卻是低了65%，所以這個(gè)人群是銀行非常喜歡的。房主也是傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)非常喜歡得人群，申請信貸的時(shí)候都要求有房有車有公積金。有房的車信貸需求是很低的，無房的信貸需求占了80%，而有房只占了20%。有房人群雖然信貸需求比較少，但因風(fēng)險(xiǎn)很低，所以銀行還是非常喜歡。

最后

25歲到35歲財(cái)富積累這個(gè)太重要了，25歲到35歲也是只能安心透支消費(fèi)的階段。房子、車子、孩子，讓年輕人成為信用消費(fèi)的市長中流砥柱，也讓年輕人成為了金融機(jī)構(gòu)的最愛。那么對于我們不同的金融機(jī)構(gòu)，針對不同信貸用戶的需求，我們?nèi)绾斡貌煌漠a(chǎn)品方案來滿足？所以這也給我們一個(gè)思考，就是我們到底要定位哪種人群，那我們應(yīng)該拿出什么權(quán)益和活動(dòng)吸引需要的人群。或許，信用卡年輕消費(fèi)群體數(shù)據(jù)分析和洞察報(bào)告是一份值得信賴的參考