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大數(shù)據(jù)發(fā)展快馬加鞭 基金三主線掘金
2015-09-13
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大數(shù)據(jù)發(fā)展快馬加鞭 基金三主線掘金


9月5日，國務院印發(fā)《促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要》，大數(shù)據(jù)行業(yè)頂層設計正式出爐?！毒V要》部署近5年至10年大數(shù)據(jù)發(fā)展的三大主要任務，分別是政府數(shù)據(jù)資源開放、推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新培育新興業(yè)態(tài)及健全大數(shù)據(jù)安全保障體系。同時，明確統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、法律法規(guī)、數(shù)據(jù)安全與保護、財政金融支持、人才培養(yǎng)、國際交流合作等七方面政策機制。到2020年，我國將形成一批具有國際競爭力的大數(shù)據(jù)處理、分析、可視化軟件和硬件支撐平臺等產(chǎn)品，并培育10家國際領先的大數(shù)據(jù)核心龍頭企業(yè)。在行業(yè)熱點催化下，大數(shù)據(jù)相關上市公司四季度投資價值凸顯，提前布局的基金有望獲益。

經(jīng)歷兩輪大跌后，計算機、通信等互聯(lián)網(wǎng) +相關科技類板塊大浪淘沙，市場關注點更多地轉移到基本面有業(yè)績支撐、商業(yè)模式預期較大的新板塊。盡管大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)在我國目前仍處在起步階段，但未來數(shù)年行業(yè)維持高增長速度卻已成共識。數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)中心建設、數(shù)據(jù)運營與應用及數(shù)據(jù)安全保障等細分行業(yè)，將在此次政府推動下率先受益。具體在A股市場上，基金主要從三個方向布局大數(shù)據(jù)概念。首先是擁有數(shù)據(jù)資源或受益于政府數(shù)據(jù)開放的上市公司，如科大訊飛 、易華錄 、華宇軟件等。第二是大數(shù)據(jù)分析及應用領域的企業(yè)，如東方國信 、千方科技 、神州信息等。最后是支持大數(shù)據(jù)的IT基礎設施企業(yè)，如網(wǎng)宿科技和藍鼎控股等。

金牛理財網(wǎng)統(tǒng)計顯示，2015年二季度持有概念股的主動股混型基金共計495只，其中重倉股中出現(xiàn)大數(shù)據(jù)概念股身影的基金有202只，截至二季度末，基金持概念股總市值達到241.5億元。獲得基金配置的大數(shù)據(jù)相關企業(yè)共計37家，成為基金前十大重倉股的有31家。二季度配置大數(shù)據(jù)概念股占凈值比例最高的基金為中海環(huán)保 ，共持有6家相關上市公司，合計持有1243萬股，持股市值為4.66億元，占基金凈值比例高達20.51%。立思辰 、榮之聯(lián)為其前十大重倉股。益民紅利成長基金、中郵核心競爭靈活配置混合、銀河靈活配置、長安宏觀策略混合、工銀信息產(chǎn)業(yè)混合、金元順安消費混合，持有大數(shù)據(jù)概念股占自身凈值比例均達16%以上。其中，金元順安消費主題混合僅持有華勝天成一只個股，占比高達16.4%。華勝天成為云計算、物聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)領域熱門股。

在獲得基金重倉配置的概念股中，云計算龍頭股網(wǎng)宿科技最受青睞，獲得33只基金重倉配置。嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)和興全社會責任配置該股占凈值比例分別為8.96%和8.29%居前。網(wǎng)宿科技目前剛通過PCI_DSSV3.1版本合規(guī)評估，成為業(yè)內(nèi)首家獲得權威在線支付安全認證的上市公司，展示其云安全領域的強大實力。東方國信獲得20只基金重倉配置。交銀雙息平衡、添富外延增長 、中海優(yōu)質(zhì)成長 、匯添富消費行業(yè) 、中海消費主題，持有該股占凈值比例均在6%以上。大數(shù)據(jù)領域頂層設計無疑將成就東方國信未來的發(fā)展。東方國信有全套大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品，將優(yōu)先受益于前期數(shù)據(jù)庫建設。

隨著政府數(shù)據(jù)資源的逐步放開，更多企業(yè)將參與到大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展洪流中來，技術不斷突破、商業(yè)模式可期的企業(yè)無疑將把握這一歷史機遇，迅速占領行業(yè)制高點。在四季度市場估值修復行情下，大數(shù)據(jù)概念股有望引領新的市場熱點，建議投資者重點關注提前布局大數(shù)據(jù)概念股的基金。

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