3大核心數(shù)據(jù)解讀P2P網(wǎng)貸行業(yè)痛點(diǎn)

根據(jù)報(bào)告數(shù)據(jù)，2015年注冊(cè)用戶轉(zhuǎn)化為成功交易用戶的比例較2014年又有下降，僅為28.9%。

一位網(wǎng)貸平臺(tái)的負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，目前行業(yè)的資金端獲客成本約為100-1000元/人，而在資產(chǎn)端則高達(dá)10000元/人甚至更高。也就是說，資產(chǎn)端的獲客成本是資金端的10-100倍。

1月20日，2015年度《匯付天下P2P網(wǎng)貸行業(yè)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015年P(guān)2P網(wǎng)貸投資規(guī)模月增長率保持了2位數(shù)的增長幅度，平均為10.8%。同時(shí)行業(yè)平均年化收益率持續(xù)下滑，從2014年的13.92%下降至12.75%，P2P網(wǎng)貸收益率正在逐步回復(fù)理性。2015年網(wǎng)貸行業(yè)人均交易10次，人均年交易金額11.12萬元，活躍度高于2014年；網(wǎng)貸女性投資者占比提升，占48.4%，人均單筆投資金額高于男性。

另外，報(bào)告數(shù)據(jù)也提示了P2P網(wǎng)貸行業(yè)現(xiàn)存和待解的幾大痛點(diǎn)，如用戶轉(zhuǎn)化率持續(xù)走低至不到3成，借款人集中度太高，反映出資產(chǎn)端產(chǎn)品少且單一等問題。

匯付天下P2P網(wǎng)貸戰(zhàn)略研究小組對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示，2016年P(guān)2P網(wǎng)貸行業(yè)將面臨來自新監(jiān)管環(huán)境和輿論壓力、轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品創(chuàng)新壓力、用戶黏性和融資小年的壓力。

匯付天下目前合作的P2P網(wǎng)貸平臺(tái)超過900家，在國內(nèi)P2P賬戶系統(tǒng)托管市場(chǎng)占有率領(lǐng)先。2015年11月底，匯付天下與恒豐銀行合作針對(duì)P2P網(wǎng)貸行業(yè)推出的“支付結(jié)算+賬戶服務(wù)+銀行資金存管”新服務(wù)模式正式上線運(yùn)營，首批上線平臺(tái)超過20家。

匯付數(shù)據(jù)副總裁趙勇對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示：“面對(duì)現(xiàn)有P2P公司將向多平臺(tái)綜合金融控股集團(tuán)方向轉(zhuǎn)型，匯付天下也針對(duì)該轉(zhuǎn)型需求打造了一整套解決方案，解決轉(zhuǎn)型后平臺(tái)在客戶統(tǒng)一管理、資金支付、賬戶存管、產(chǎn)品供給等方面需求?！?/span>

獲客成本高：用戶轉(zhuǎn)化率不足3成

P2P網(wǎng)貸獲客成本高實(shí)際上已不是一個(gè)新命題，是行業(yè)長期的情況。

根據(jù)報(bào)告數(shù)據(jù)，2015年注冊(cè)用戶轉(zhuǎn)化為成功交易用戶的比例較2014年又有下降，僅為28.9%。也就是說平臺(tái)吸引來了10個(gè)用戶而最終貢獻(xiàn)交易量不到3個(gè)。用戶轉(zhuǎn)化率偏低導(dǎo)致了大量P2P網(wǎng)貸平臺(tái)獲客成本居高不下。

一位網(wǎng)貸平臺(tái)的負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，目前行業(yè)的資金端獲客成本約為100-1000元/人，而在資產(chǎn)端則高達(dá)10000元/人甚至更高。也就是說，資產(chǎn)端的獲客成本是資金端的10-100倍。

匯付天下P2P網(wǎng)貸戰(zhàn)略研究小組表示，2016年P(guān)2P網(wǎng)貸的獲客成本預(yù)計(jì)還會(huì)繼續(xù)提高。主要原因是網(wǎng)貸行業(yè)的整體環(huán)境變化，cda數(shù)據(jù)分析師，特別在2015年底銀監(jiān)會(huì)關(guān)于P2P網(wǎng)貸最新監(jiān)管細(xì)則下發(fā)后，新規(guī)明確網(wǎng)貸行業(yè)定位和業(yè)務(wù)范圍的同時(shí)也明確了12條P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)不得從事的業(yè)務(wù)。這必將更加挑戰(zhàn)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)產(chǎn)品端整合能力。

從匯付天下監(jiān)測(cè)的最新數(shù)據(jù)來看，2015年P(guān)2P網(wǎng)貸行業(yè)借款人集中度非常高，單個(gè)借款人借款金額占整個(gè)平臺(tái)借款資金超過50%的平臺(tái)數(shù)占比達(dá)到53.3%，也就是說大多數(shù)平臺(tái)的資產(chǎn)來源比較單一且集中。

匯付天下P2P網(wǎng)貸戰(zhàn)略研究小組表示，這反映兩個(gè)問題：

一是中國理財(cái)市場(chǎng)大環(huán)境適合投資的產(chǎn)品太少。根據(jù)匯付天下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)P2P網(wǎng)貸的資產(chǎn)端產(chǎn)品早期可能來自于小貸公司、擔(dān)保公司，之后多來自于融資租賃公司，整個(gè)行業(yè)缺乏優(yōu)良資產(chǎn)。

二是P2P網(wǎng)貸資產(chǎn)端產(chǎn)品比較單一。根據(jù)報(bào)告最新數(shù)據(jù)，2015年絕大多數(shù)的P2P網(wǎng)貸產(chǎn)品都是期限超短，1-3個(gè)月的產(chǎn)品高居榜首。其次是3-6個(gè)月的，1-6個(gè)月以內(nèi)的產(chǎn)品加起來占87.8%。

平均收益率降至12.75%

報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2015年P(guān)2P網(wǎng)貸投資金額仍保持了快速增長，月平均增長率為10.8%。從借款端來看平均月增長率為10.9%，還款金額平均月增長率13.1%，后兩者趨勢(shì)與投資金額基本保持一致。

匯付天下P2P網(wǎng)貸戰(zhàn)略研究小組表示，從3組核心交易數(shù)據(jù)來看，行業(yè)持續(xù)快速增長，特別在第四季度增長趨勢(shì)較明顯。其中2-3月份的交易波動(dòng)和進(jìn)入3月份以后的金額突長受春節(jié)節(jié)日和年底資金結(jié)算影響明顯。

同時(shí)最新數(shù)據(jù)顯示，P2P網(wǎng)貸行業(yè)平均年化收益率持續(xù)下滑，已從2014年的13.92%下降至12.75%，P2P網(wǎng)貸不再是高收益的代名詞。

高收益是行業(yè)吸金的利器，但也是制約其發(fā)展的短板，甚至已經(jīng)成為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)積聚點(diǎn)。比如e租寶等問題平臺(tái)大都是利用高利率短時(shí)間吸收大量資金。cda數(shù)據(jù)分析師，P2P行業(yè)最大的短板，在諸多行業(yè)人士看來是如何找到信用良好的借款人，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)端成了制約平臺(tái)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

目前，就連銀行都在面臨找到信用好的借款人的挑戰(zhàn)，遑論經(jīng)驗(yàn)遠(yuǎn)不及銀行的P2P行業(yè)。部分平臺(tái)自身標(biāo)的不夠，投資者資金長期站崗，搶不到標(biāo)的情況普遍存在。

報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2015年P(guān)2P網(wǎng)貸用戶的年平均交易次數(shù)為10次，2014年平均交易次數(shù)為7次。另外，從人均累計(jì)交易量來看，2015年人均累計(jì)交易量平均數(shù)為11.12萬元，中位數(shù)為7609元分別比2014年的7.09萬元和2000元有不小的提升，總體來說2015年交易活躍度高于2014年。

2015年，P2P網(wǎng)貸人均單筆投資金額平均數(shù)為12505元，較2014年增加了2116元。具體來看，2015年人均單筆投資金額500元以下的投資用戶最多，占比31.7%；500-2000元的占比19.5%；2000-5000元的用戶占比為14.8%；另外單筆1萬以上的用戶也不在少數(shù)，占比23.7%，分布較平均。

風(fēng)險(xiǎn)地圖

2015年，P2P網(wǎng)貸規(guī)模仍保持了快速增長，總體規(guī)模已突破萬億，但是風(fēng)險(xiǎn)事件高發(fā)也是過去一年比較突出的現(xiàn)象，從匯付天下的風(fēng)控監(jiān)測(cè)來看，河南、山西、成都地區(qū)屬于風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)地區(qū)。

數(shù)據(jù)顯示：截至2015年12月31日，女性P2P網(wǎng)貸投資者比例較2014年有所上升，增加了4.8個(gè)百分點(diǎn)，為48.4%，男性為51.6%，已接近各占半邊天。

在投資金額方面，數(shù)據(jù)顯示：2015年女性P2P投資者的人均單筆投資金額為13988元，高于男性的11113元，這組數(shù)據(jù)對(duì)比2014年也均有上升，同時(shí)可以看到女性投P2P網(wǎng)貸出手更大方。

匯付天下P2P戰(zhàn)略研究小組表示，女性代表相對(duì)保守的投資人群體，這部分比例的增加，顯示P2P網(wǎng)貸作為一種理財(cái)方式，具備了更廣泛的社會(huì)接受度。數(shù)據(jù)分析師培訓(xùn)