“大數(shù)據(jù)”背景下的保理創(chuàng)新探索_數(shù)據(jù)分析師考試

在買方市場(chǎng)普遍形成的大環(huán)境下，賒銷逐漸成為交易方式的主流，應(yīng)收賬款市場(chǎng)愈益廣闊。商務(wù)部相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年全國(guó)應(yīng)收賬款規(guī)模已突破20萬(wàn)億元，且歷年保持較高增速。在應(yīng)收賬款規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的帶動(dòng)下，我國(guó)保理業(yè)務(wù)發(fā)展速度也十分驚人：2012年我國(guó)保理業(yè)務(wù)量折合人民幣2.83萬(wàn)億元，較2011年增長(zhǎng)26.94%；2013上半年，各銀行國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)量1.23萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)115.79%，國(guó)際保理業(yè)務(wù)量達(dá)594.32億美元，同比增長(zhǎng)176.12%。

然而，“瑜不掩瑕”。從以上數(shù)據(jù)不難看出，盡管保理業(yè)務(wù)的發(fā)展增速驚人，但就應(yīng)收賬款的規(guī)模而言，保理業(yè)務(wù)的服務(wù)覆蓋仍然很不充分。在此背景下，如何實(shí)現(xiàn)應(yīng)收賬款市場(chǎng)的挖掘與開發(fā)，充分盤活巨大的應(yīng)收資產(chǎn)，有效解決應(yīng)收賬款持有企業(yè)，尤其是中小企業(yè)的融資困局，已成為當(dāng)前亟待研究解決的問題。

傳統(tǒng)保理業(yè)務(wù)發(fā)展困局

一方面，從經(jīng)濟(jì)環(huán)境來看，受世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求不足的影響，企業(yè)應(yīng)收賬款的規(guī)模不斷擴(kuò)大，賬期也被不斷拉長(zhǎng)，應(yīng)收賬款拖欠甚至壞賬頻發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。2013年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)7.7%，2014年第一季度GDP增速為7.4%。隨著經(jīng)濟(jì)的放緩，產(chǎn)能過剩問題日益突出。在此背景下，供應(yīng)商面臨的回款壓力加大，銷售商面臨的市場(chǎng)環(huán)境更加不確定，從而進(jìn)一步加大了應(yīng)收賬款的回款風(fēng)險(xiǎn)。

另一方面，出于控制買方信用風(fēng)險(xiǎn)的考慮，作為傳統(tǒng)保理服務(wù)商的銀行在開展保理業(yè)務(wù)融資時(shí)往往要求融資主體以大中型企業(yè)為主，對(duì)買方的資信實(shí)力、配合程度要求較高。并且出于對(duì)業(yè)務(wù)成本、效率方面的考慮，銀行一般對(duì)于開展保理融資的應(yīng)收賬款均有單筆金額（百萬(wàn)元以上規(guī)模）及合適賬期（三個(gè)月至半年）的限制。而占市場(chǎng)主流的單筆應(yīng)收賬款均存在小、快、頻的特征，即單筆金額小（單筆僅幾十萬(wàn)甚至十幾萬(wàn)元）、周轉(zhuǎn)速度快（賬期僅一個(gè)月甚至一兩周）、發(fā)生頻率高（幾乎旬甚至每周都有交易及對(duì)應(yīng)的應(yīng)收賬款產(chǎn)生），從而造成現(xiàn)有保理業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)收賬款的覆蓋率較低。與此同時(shí)，商業(yè)保理公司憑借其高效、靈活的服務(wù)方式和多樣的商業(yè)模式，在保理市場(chǎng)中異軍突起。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年12月31日，商業(yè)保理公司已攀升至284家，注冊(cè)資本總額也超過293億元。其迅猛的發(fā)展勢(shì)頭將會(huì)快速占領(lǐng)商業(yè)銀行暫未開發(fā)或難以開發(fā)的應(yīng)收賬款市場(chǎng)，填補(bǔ)該部分的市場(chǎng)空白，并對(duì)原有的保理市場(chǎng)領(lǐng)域產(chǎn)生一定的沖擊。

“大數(shù)據(jù)”時(shí)代的保理新方向

綜上所述，商業(yè)銀行保理業(yè)務(wù)的發(fā)展正面臨著巨大的挑戰(zhàn)。面對(duì)困境，是望而卻步，將巨大的業(yè)務(wù)市場(chǎng)拱手相讓，還是創(chuàng)新求變、積極探索保理業(yè)務(wù)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)保理業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展，成為橫亙?cè)趪?guó)內(nèi)主流保理商——銀行面前的一道難題。

面對(duì)傳統(tǒng)保理服務(wù)已不能滿足業(yè)務(wù)安全快速增長(zhǎng)的現(xiàn)狀，如何尋求突破點(diǎn)？“大數(shù)據(jù)”使保理業(yè)務(wù)的創(chuàng)新成為可能。麥肯錫曾以“數(shù)據(jù)，已經(jīng)滲透到當(dāng)今每一個(gè)行業(yè)和業(yè)務(wù)職能領(lǐng)域，成為重要的生產(chǎn)因素。人們對(duì)于海量數(shù)據(jù)的挖掘和運(yùn)用，預(yù)示著新一波生產(chǎn)率增長(zhǎng)和消費(fèi)者盈余浪潮的到來”的宣示，揭示了“大數(shù)據(jù)”時(shí)代的到來。在“大數(shù)據(jù)”時(shí)代中，人們?nèi)粘２唤?jīng)意間的行動(dòng)軌跡沉淀為異常龐大的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)經(jīng)過分析和挖掘呈現(xiàn)出的規(guī)律和導(dǎo)向，顯示出了巨大的價(jià)值潛力。通過對(duì)數(shù)據(jù)的共享、歸集、整理和分析，最大程度地將決策建立在相關(guān)事實(shí)基礎(chǔ)上的思維模式，正日益成為潮流并持續(xù)地改變著各個(gè)傳統(tǒng)的商業(yè)領(lǐng)域。具體到保理業(yè)務(wù)，它與“大數(shù)據(jù)”技術(shù)有以下四個(gè)結(jié)合點(diǎn)。

一是降低信息不對(duì)稱程度和保理融資的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)國(guó)際保理公約及銀監(jiān)會(huì)相關(guān)制度的規(guī)定，保理業(yè)務(wù)兼具應(yīng)收賬款催收、銷售分戶賬管理、壞賬擔(dān)保及融資四大功能。某銀行此前曾開展“客戶在銀行間遷徙驅(qū)動(dòng)因素”調(diào)查，對(duì)6 68家企業(yè)的總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行問卷及訪談?wù){(diào)研。結(jié)果顯示，客戶在銀行間遷徙的十大驅(qū)動(dòng)因素中，排名前三位的分別是貸款利率低、貸款手續(xù)簡(jiǎn)便、融資額度大?？梢?，滿足融資需求仍然是目前國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)主流的核心訴求。據(jù)此合理推測(cè)，就賣方客戶而言，保理業(yè)務(wù)所能提供的四項(xiàng)服務(wù)中，最引起其關(guān)注、契合其真實(shí)需求的是融資服務(wù)。

而保理商開展保理融資服務(wù)，最大的障礙來自信息不對(duì)稱。賣方經(jīng)營(yíng)狀況的真實(shí)客觀性、買方企業(yè)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性、貿(mào)易回款的確定性、買賣雙方交易的真實(shí)性等等，無(wú)一不在挑戰(zhàn)著保理商的智慧和勇氣。相關(guān)歷史數(shù)據(jù)表明，保理業(yè)務(wù)最大的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于虛假交易。而借助“大數(shù)據(jù)”技術(shù)支持，可有效將一些傳統(tǒng)上習(xí)慣于用“差不多”思維、通過主觀判斷的信貸信息，轉(zhuǎn)變成為建立在完整數(shù)據(jù)支持的、基于客觀事實(shí)的決策。例如，通過對(duì)具體行業(yè)大量經(jīng)銷情況、收益水平數(shù)據(jù)的采集比對(duì)，判斷買賣雙方所處行業(yè)的景氣度；通過對(duì)賣方、買方完整的購(gòu)、銷、存數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、判斷其經(jīng)營(yíng)情況；通過對(duì)買賣雙方連續(xù)、大量、豐富的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)系勾稽，識(shí)別其交易的穩(wěn)定性及交易背景的真實(shí)性等等，從而高效地進(jìn)行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防范。

二是精確定位目標(biāo)客戶，使批量獲客成為可能。在供應(yīng)鏈管理上有這么一個(gè)邏輯：供應(yīng)條鏈上每一個(gè)環(huán)節(jié)都能獲利，但一定會(huì)有、也只會(huì)有一個(gè)信息集中點(diǎn)。誰(shuí)能搶占這個(gè)點(diǎn)誰(shuí)就能主導(dǎo)整個(gè)供應(yīng)鏈的運(yùn)作，并從中獲得更大的效益。海量的交易數(shù)據(jù)，意味著大量的買賣方、大量的交易信息聚集交匯。在數(shù)據(jù)樣本足夠大、數(shù)據(jù)類型足夠豐富、數(shù)據(jù)來源真實(shí)可靠的基礎(chǔ)上，保理商可快速獲得高價(jià)值信息，進(jìn)而集中鎖定特定客戶群，有針對(duì)性地批量獲客。并且，在數(shù)據(jù)支持下建立特定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，更有助于對(duì)業(yè)務(wù)整體風(fēng)險(xiǎn)的防控。

三是通過系統(tǒng)構(gòu)建，優(yōu)化保理業(yè)務(wù)流程。眾所周知，由于保理業(yè)務(wù)與買賣雙方交易流程緊密關(guān)聯(lián)，因此一直屬于專業(yè)性較強(qiáng)、操作成本較高的銀行業(yè)務(wù)，也容易因操作瑕疵而引致相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。由于大數(shù)據(jù)是建立在網(wǎng)絡(luò)信息化、云計(jì)算的基礎(chǔ)之上的，依存于各類信息系統(tǒng)平臺(tái)中，因此建立相應(yīng)業(yè)務(wù)互聯(lián)系統(tǒng)，進(jìn)行端口對(duì)接和數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)交互成為必然選擇。以系統(tǒng)操作替代傳統(tǒng)的手工業(yè)務(wù)操作，不僅可以優(yōu)化升級(jí)服務(wù)手段、降低業(yè)務(wù)操作成本，更可藉此最大程度地避免因人為因素導(dǎo)致的操作瑕疵，有效優(yōu)化保理業(yè)務(wù)的流程。

四是業(yè)務(wù)重新定位選擇，對(duì)小、快、頻應(yīng)收賬款實(shí)行保理服務(wù)覆蓋。如上所述，以現(xiàn)有銀行標(biāo)準(zhǔn)，大量小、快、頻應(yīng)收賬款往往無(wú)法有效納入保理融資服務(wù)范疇，導(dǎo)致該類應(yīng)收賬款一直處于“睡眠”狀態(tài)。而想要盤活市場(chǎng)中巨額“睡眠”應(yīng)收賬款，保理商必須從降低業(yè)務(wù)成本、提升操作效率著手，尋找思路上的突破。而借助“大數(shù)據(jù)”類信息平臺(tái)，保理商可在客戶授信審查、業(yè)務(wù)真實(shí)性判斷、風(fēng)險(xiǎn)分析、監(jiān)測(cè)預(yù)警等方面進(jìn)行大幅成本優(yōu)化，并依靠系統(tǒng)簡(jiǎn)化操作環(huán)節(jié)，提高業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化程度，從而實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)保理服務(wù)短板彌補(bǔ)，以創(chuàng)新的服務(wù)模式激活大量的“沉睡應(yīng)收賬款”，開創(chuàng)全新的保理業(yè)務(wù)藍(lán)海。

事實(shí)上，目前市場(chǎng)上已有若干具有前瞻意識(shí)的保理商在“大數(shù)據(jù)”這一新領(lǐng)域開始嘗試，憑借自身技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、資源投放集中等方面的優(yōu)勢(shì)，圍繞“大數(shù)據(jù)”來挖掘供應(yīng)鏈價(jià)值的業(yè)務(wù)模式，開展了許多有益的探索和實(shí)踐，相應(yīng)的商業(yè)模式也在不斷成熟和完善。從金融業(yè)的發(fā)展歷程來看，其一直都是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊行業(yè)，保理融資業(yè)務(wù)也不例外，而風(fēng)險(xiǎn)本身對(duì)業(yè)務(wù)的開展既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)。新技術(shù)潮流必將對(duì)保理業(yè)務(wù)的未來發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。